Pour mieux suivre et analyser les mouvements de votre trésorerie, il est important de bien catégoriser les opérations. Leurs intitulés vous semblent flous, peu évocateurs ? Il est toujours possible de les changer manuellement. 👍
Dans l'onglet Banque
Cliquer sur l'opération bancaire
Dans le panneau latéral qui s'ouvre à droite, cliquer sur son nom
Ce champ est éditable : veuillez y entrer le nom souhaité. C'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer ailleurs pour que ce nom soit enregistré. ✅
💡 Bon à savoir : Si l'intitulé de vos opérations bancaires synchronisées est très différent de celui qui s'affiche sur votre portail bancaire, s'il est tronqué, raccourci, qu'il manque un élément important tel que le créditeur/le débiteur ou autre..., n'hésitez pas à contacter le support. 😊
En effet, nous allons vérifier s'il est possible de récupérer plus d'informations et de les ajouter automatiquement aux intitulés, via la synchronisation, de modifier ces titres de manière permanente.
Toutes captures d'écran et autres éléments provenant de la banque nous serons très utiles pour mener à bien les modifications nécessaires. Merci ! 🙏