📊Vous avez un client dans plusieurs villes ? Ou avez-vous des noms de clients qui sont fréquemment mis à jour ? Si c'est le cas, nous avons développé une fonctionnalité pour vous aider à gérer vos clients en utilisant l'option Référence client dans CashCollect. 🎉

L'outil Cashcollect d'Agicap a été construit en considérant que le nom des clients se doit d'être unique. Il ne peut donc pas y avoir 2 clients ayant le même nom sur Agicap.

Sachant que ce système peut être déroutant dans le cas où vous avez plusieurs clients ayant le même nom, par exemple un client ayant plusieurs boutiques, ou si vous voulez mettre à jour les noms de plusieurs clients dans une action de lot, nous avons développé une option de référence client.

Cette option vous permet de gérer les clients avec un identifiant unique en plus du nom de ceux-ci. Celle-ci facilite également l'import de votre liste de clients si vos clients sont définis avec un identifiant unique dans votre CRM ou votre ERP.

Pour activer cette option, il vous faut contacter soit votre chargée de compte chez Agicap soit l'équipe support via la bulle bleue du tchat.

Avec l'option de référence client, vos clients seront identifiés par leur ID unique (au lieu de leur nom unique) dans tous nos systèmes.

Cette action a donc plusieurs impacts :

Tout d'abord, cet identifiant client devient nécessaire pour l'import de vos contacts, de vos clients, ainsi que de vos factures. S'il n'est pas inclus, vos imports ne pourront pas aboutir.

Deuxièmement, cet identifiant est obligatoire, unique (deux clients ne peuvent pas avoir le même identifiant) et ne peut pas être modifié une fois qu'il a été défini.

Cependant, les contraintes qui s'appliquaient auparavant au nom du client sont supprimées : il est toujours obligatoire, mais il ne doit pas être unique et il peut être mis à jour manuellement ou via l'import.