Vous souhaitez relancer vos clients ayant des paiements en retard ? CashCollect est fait pour vous !

Depuis votre tableau de bord CashCollect, vous pouvez cliquer sur l'enveloppe ✉️ pour envoyer un courrier de relance ou sur l'arobase @ pour une relance manuelle par email.

Au clic, vous ouvrez alors une fenêtre vide sur laquelle vous pouvez saisir la relance que vous souhaitez envoyer. Vous pouvez aussi utiliser les modèles présents en bas de la fenêtre et les personnaliser avant d'envoyer votre relance.

💡 La facture PDF sera automatiquement jointe à l'email de relance.

💡 Vous pouvez créer votre propre modèle d'email depuis cette fenêtre-là. Consultez cet article d'aide pour en savoir plus.

Il est possible de relancer un même client simultanément pour plusieurs factures. Pour cela, cochez les factures que vous souhaitez relancer et depuis le menu latéral, cliquez sur Envoyer un email ou Envoyer un courrier selon le type de relance que vous souhaitez faire.

💡 Les relances groupées ne sont possibles que pour 1 même client.

💡 Si vous souhaitez en apprendre plus sur les relances groupées, cliquez ICI
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Pour éviter le retard de vos factures de se prolonger sans action supplémentaire de votre part, vous pouvez automatiser la relance de vos clients. Découvrez comment configurer vos relances automatiques dans cet article.

🔷 Une fois les relances configurées, il est nécessaire de les activer pour les clients souhaités depuis la page Clients. Pour cela, cliquer sur un client et depuis le panneau latéral de détails, assigner le plan de relance choisie. ✔️

🔷 Une fois les relances automatiques activées pour un client, toutes les factures entrant dans les critères configurés dans la page Plan de relance seront relancées.

🔷 Il est possible de désactiver les relances automatiques pour une facture en particulier dans le tableau de bord, depuis le panneau de détail de la facture puis en décochant : Plan de relance activée ✔️
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💡 Bon à savoir : les factures concernées par la relance automatique sont identifiées par un ⚡️ sur le tableau de bord.

Sur la page tableau de bord, dans le panneau de détails d'une facture, vous pouvez consulter l'historique des actions sur cette facture. Cet historique listera toutes les modifications réalisées ainsi que les dernières relances envoyées et en cliquant sur la relance en question, vous pourrez consulter l'email envoyé.

💡 Bon à savoir : la date de dernière relance est affichée dans la colonne Relance du tableau de bord.

💡 Bon à savoir : Tous les e-mails de relance sont envoyés par défaut par l'adresse collect@agicapcashcollect.com. N'hésitez pas à cocher la case Recevoir une copie pour recevoir ces e-mails simultanément. Toute réponse à votre relance sera transmise automatiquement à l'adresse e-mail associée à votre compte Agicap 👇

Si vous souhaitez que les relances soient envoyées à votre adresse mail, n'hésitez pas à la connecter à Agicap en suivant les étapes décrites dans l'article ci-dessous : Comment connecter mon adresse email à Cashcollect ?
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