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Importare le categorie
Davide Lacara avatar
Scritto da Davide Lacara
Aggiornato oltre 6 mesi fa

Se avete già in mente la struttura di categorizzazione che volete avere in Agicap, potete applicarla lavorando direttamente su Excel 💻

In questo articolo, vi spiegheremo come importare le vostre categorie in Agicap.

Se invece volete copiare delle categorie da un'altra entità che avete in Agicap, potete consultare questo articolo

⚠️ NB Importare una nuova struttura di categorie implica la perdita di tutte le categorizzazioni fatte fino a quel momento

  • Per prima cosa, andate nella sezione Importare dei dati cliccando sul menu in alto a destra

  • Selezionate Categorie come tipo di importazione

  • Cliccate su Scaricare un modello per scaricare il template in Excel sul quale potete impostare la vostra struttura di categorizzazione

  • Seguite il modello indicando categorie e sottocategorie come mostrato nel file. Ogni sottocategoria deve essere introdotta dalla categoria madre con questa struttura

Entrata > Categoria

Entrata > Categoria > Sottocategoria

Entrata > Categoria > Sottocategoria > Sotto-sottocategoria

💡 Specificate se si trattano di categorie per le entrate o le uscite indicando "Entrata" o "Uscita" per ogni riga

  • Una volta fatto, salvate il file e tornate su Agicap, sempre alla sezione Importare dei dati

  • Selezionate Entrate, Uscite oppure Entrate e uscite a seconda delle categorie che avete indicato nel file

  • Selezionate il file appena complicato e cliccate su Importare

La vostra struttura di categorizzazione ora seguirà quella indicata nel file e potrete cominciare a categorizzare i vostri movimenti 👍

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