Se avete già in mente la struttura di categorizzazione che volete avere in Agicap, potete applicarla lavorando direttamente su Excel 💻
In questo articolo, vi spiegheremo come importare le vostre categorie in Agicap.
Se invece volete copiare delle categorie da un'altra entità che avete in Agicap, potete consultare questo articolo
⚠️ NB Importare una nuova struttura di categorie implica la perdita di tutte le categorizzazioni fatte fino a quel momento
Per prima cosa, andate nella sezione Importare dei dati cliccando sul menu in alto a destra
Selezionate Categorie come tipo di importazione
Cliccate su Scaricare un modello per scaricare il template in Excel sul quale potete impostare la vostra struttura di categorizzazione
Seguite il modello indicando categorie e sottocategorie come mostrato nel file. Ogni sottocategoria deve essere introdotta dalla categoria madre con questa struttura
Entrata > Categoria
Entrata > Categoria > Sottocategoria
Entrata > Categoria > Sottocategoria > Sotto-sottocategoria
💡 Specificate se si trattano di categorie per le entrate o le uscite indicando "Entrata" o "Uscita" per ogni riga
Una volta fatto, salvate il file e tornate su Agicap, sempre alla sezione Importare dei dati
Selezionate Entrate, Uscite oppure Entrate e uscite a seconda delle categorie che avete indicato nel file
Selezionate il file appena complicato e cliccate su Importare
La vostra struttura di categorizzazione ora seguirà quella indicata nel file e potrete cominciare a categorizzare i vostri movimenti 👍