Gli indicatori chiave (KPI) sono cruciali per monitorare in modo efficiente il tuo business e raggiungere risultati più velocemente. Ti permettono di capire lo stato di salute della tua attività, prendere le giuste decisioni e raggiungere i tuoi obiettivi strategici.
Con Agicap, puoi crearli facilmente navigando dal piano di tesoreria alle impostazioni avanzate degli indicatori chiave con un solo click. ✨
✅ Creare un indicatore chiave
Scorri fino alla sezione Indicatori chiave in fondo al tuo piano di tesoreria.
Clicca sull'ingranaggio ⚙️ accanto al titolo "Indicatori chiave" per accedere direttamente alle impostazioni dei KPI.
Clicca sul pulsante "+" accanto a "Indicatori chiave personalizzati" per crearne uno nuovo.
Dai un nome al tuo nuovo KPI
Seleziona il tipo di valori del KPI: lascia Generate dalla formula o scegli Inserimenti manuali.
Clicca su Confermare per concludere la creazione del tuo indicatore
🔹 Caso n°1: KPI manuale
Ti permette di aggiungere manualmente su Agicap i dati che desideri. Puoi:
Usarlo nel calcolo delle previsioni o per indicatori chiave basati su una formula.
Includerlo in Dashboard personalizzate.
Può essere espresso in valute o altro.
🧐 Esempi d'indicatori manuali:
numero di clienti, numero di dipendenti,
costi unitari di un prodotto, tasso di commissione per i servizi,
paniere di consumo medio, etc.
Una volta creato l'indicatore come spiegato sopra,
7. Torna alla sezione Indicatori chiave nel piano di tesoreria, dove troverai il tuo nuovo indicatore.
8. Compila direttamente il valore facendo doppio clic sulle celle e cliccando su Invio. 👍
💡 Buono a sapersi: un indicatore manuale può avere fino a 5 decimali (anche in importazione).
🔹 Caso n°2: Indicatore chiave generato da una formula
Ti permette di impostare degli indicatori personalizzati basati sui KPI di settore. Ti aiuteranno a monitorare la tua attività con uno sguardo e a prendere decisioni di conseguenza, senza dover esportare i tuoi dati su un foglio di calcolo dove poi creare le formule.
🧐 Esempi di indicatori generati da una formula:
rapporto dei salari o delle materie prime sul fatturato totale,
apporto di un cliente specifico nel fatturato globale, tasso di margine lordo, etc.
Esempio dettagliato:
Come calcolare il rapporto tra materie prime e fatturato mensile?
A) Definite quali categorie (o sottocategorie) o indicatori chiave servono per il calcolo
Esempio:
Avete bisogno della categoria "Materie prime" in uscita
e la categoria "Vendite" in entrata.
B) Combinali con una parola chiave: la più comune è Value().
C) Definisci il periodo da impostare per i valori scelti prima.
💡 Il periodo dipende dalla frequenza di inserimento delle previsioni impostata: può quindi espresso in giorni, settimane o mesi.
Il periodo attuale è definito come 0.
Il periodo precedente è -1.
Il periodo successivo è +1.
Esempio:
quando sei nel mese corrente (periodo 0),
vendi le materie prime acquistate durante quel mese,
ma le paghi ai fornitori il mese seguente (periodo 1).
Quindi, per creare l'indicatore chiave, dovresti:
- prendere la quantità di materie prime del periodo 1,
- diviso per le vendite del periodo 0.
Esempio: Quindi la formula sarà:
value(materie prime,1)/value(vendite,0)*100
Una volta che la formula è stata creata e convalidata:
D) Torna al Piano di Tesoreria.
E) Clicca su 🔄 Aggiornare calcolo in alto a destra: va fatto ogni volta che crei o modifichi un indicatore basato su una formula per poter visualizzare i risultati!
💡Buono a sapersi: Gli indicatori basati su formula sono identificati grazie a un'icona F(x) dedicata. Se vuoi modificare il tuo KPI basato su formula, basta cliccare sul nome del KPI! 🚀
✅ Per approfondire le formule...
Se vuoi maggiori informazioni sulla creazione delle formule, puoi fare riferimento a questo articolo: Creare una formula di calcolo.
💡 Buono a sapersi: Sappi che le formule che crei saranno applicate automaticamente a tutti i tuoi scenari.
💡💡 Buono a sapersi:
Se vuoi usare i decimali nelle tue formule, usa il punto "." invece della virgola ","
Se vuoi fare riferimento all'indicatore che stai creando, all'interno della sua formula, devi prima creare e confermare l'indicatore e poi andare a modificare la sua formula di calcolo, per poterlo inserire.
💡💡💡 Buono, molto buono, a sapersi: di default, Agicap ha tre indicatori chiave già creati: transazioni cumulative, transazioni ignorate e variazione netta della tesoreria.
Se non sono rilevanti per te, puoi nasconderli:
Vai alle impostazioni avanzate degli indicatori chiave
Vai sull'ultima sezione Indicatori chiave predefiniti
Cliccare sui puntini ▪▪▪ accanto al nome dell'indicatore
Cliccare su Nascondere.
Non esitare a chiederci aiuto in Chat se hai qualche dubbio!
Saremo felici di aiutarti. 😊