Accesso alle Strutture di Categorie Condivise
Vai su Impostazioni avanzate > Categorie tramite l'icona dell'ingranaggio a sinistra a livello di organizzazione.
Assicurati di avere i diritti di amministratore (amministratore dell'organizzazione, amministratore di tutte le entità o il permesso di gestire la struttura delle categorie su tutte le entità).
Categorie Principali
Gestione delle Categorie Principali: Crea, rinomina, elimina o sposta categorie e sottocategorie (profondità illimitata).
Categorie Automatiche: Quattro categorie automatiche—Da categorizzare, IVA (rimborso credito/uscita) e Debito—sono sempre presenti sotto le categorie principali e seguono regole specifiche.
Importazione delle Categorie Principali: Solo le nuove categorie vengono aggiunte durante l'importazione; quelle esistenti rimangono intatte. Ricorda di riposizionare le categorie automatiche successivamente.
Gestione della Struttura di Categorie Condivisa
Creazione e Modifica: Crea, rinomina, elimina o sposta categorie e sottocategorie condivise senza modificare le categorie principali sottostanti.
Collegamento delle Entità:
Collega esplicitamente un'entità a una struttura di categorie condivisa.
Attenzione: Durante il collegamento, i dati relativi alla categorizzazione, regole, valori previsionali, serie, formule, KPI, dashboard personalizzati e altri saranno persi poiché l'entità adotta la struttura condivisa.
Nota: Questa funzione è attualmente disponibile solo per i nuovi clienti. I clienti esistenti perderanno tutti i dati di categorizzazione, regole, previsioni, KPI e altre impostazioni correlate quando si collegano a una struttura di categorie condivisa.
Scollegamento delle Entità:
Rimuovi il collegamento per riportare l'entità alla sua struttura di categorie isolata (vecchia)—nulla viene perso durante questo processo.
Opzioni di Personalizzazione:
Definisci categorie principali condivise da tutte le entità, rappresentando la struttura delle categorie di reporting.
Estendi la struttura condivisa con categorie specifiche per un gruppo di entità con la stessa attività aziendale (es. Holding, Entità Operativa).
Nascondi categorie non rilevanti per alcune entità all'interno di un gruppo.
Struttura di Categorie Isolata
Le entità esistenti che non sono ancora state collegate continueranno a utilizzare la propria struttura di categorie isolata senza modifiche alla configurazione attuale.
Permessi e Impostazioni Avanzate
Solo gli utenti con i permessi appropriati di amministratore o gestione possono accedere e modificare le strutture di categorie condivise.
Nota: Le aliquote IVA e le impostazioni avanzate rimangono gestibili nella pagina Categorie individuale di ciascuna entità, non tramite l'interfaccia condivisa.
💡 Consigli
Limita il numero di categorie per evitare una configurazione ingestibile.
Conferma con il tuo team prima di collegare un'entità, poiché il cambiamento ha molte conseguenze.
Utilizza strutture di categorie condivise solo per entità con attività aziendali o strutture di reporting simili per mantenere la coerenza.
FAQ ❓
Come collego un'entità a una struttura di categorie condivisa?
Per collegare un'entità, vai su Impostazioni avanzate > Categorie tramite l'icona dell'ingranaggio a sinistra a livello di organizzazione e seleziona la struttura di categorie condivisa desiderata. La struttura delle categorie dell'entità verrà quindi sostituita dalla struttura condivisa. Assicurati di avere i permessi necessari prima di procedere.
Quali dati vengono influenzati quando si collega un'entità a una struttura di categorie condivisa?
Il collegamento causa la perdita di tutte le impostazioni precedenti relative a:
Categorizzazione e regole di categorizzazione
Condizioni di assegnazione di Progetti e Conti Bancari
Valori previsionali, serie, formule e livello di input previsionale
Regole di allocazione delle previsioni, mappatura del Conto Economico, KPI e dashboard personalizzati
Qualsiasi impostazione o dato che si basa su una categoria personalizzata verrà sostituito.
Nota: Questa funzione è attualmente disponibile solo per i nuovi clienti. I clienti esistenti perderanno tutti i dati di categorizzazione, regole, previsioni, KPI e altre impostazioni correlate quando si collegano a una struttura di categorie condivisa.
Posso riportare un'entità alla sua struttura di categorie originale?
Sì. Scollegare un'entità da una struttura di categorie condivisa la riporterà alla sua struttura di categorie isolata. Nessun dato viene perso in questo processo; tuttavia, potrebbero essere necessari aggiustamenti per riallineare le impostazioni precedenti.
Chi può accedere alla pagina di gestione della struttura di categorie condivisa?
Solo gli utenti con i seguenti ruoli possono accedervi:
Amministratore dell'organizzazione
Amministratore su tutte le entità
Utenti con il permesso esplicito di gestire la struttura delle categorie su tutte le entità
Come si comportano le categorie automatiche nelle strutture di categorie condivise?
Le categorie automatiche (Da categorizzare, IVA, Debito) fanno parte delle categorie principali e devono essere riposizionate manualmente se importate o quando vengono apportate modifiche (non tutte possono essere spostate nella struttura delle categorie). Seguono regole specifiche e vengono aggiornate automaticamente in base alle impostazioni di ciascuna entità.