Come Creare un Nuovo Progetto 👍
Dal Selettore del Piano CashFlow:
Apri il selettore di progetti nel tuo piano CashFlow.
Clicca sull'opzione per creare un nuovo progetto.
Oppure tramite il campo di associazione del progetto nella scheda bancaria per una transazione.
Come Modificare un Progetto Esistente ❓
Apri l'elenco dei progetti dal selettore del piano.
Clicca sul progetto che desideri aggiornare.
Modifica i dettagli del progetto come previsioni, KPI o altre impostazioni.
Nota: Le modifiche aggiornano istantaneamente le associazioni del progetto e influenzano i dashboard correlati.
Come Eliminare un Progetto ❓
Considerazioni Importanti:
Le transazioni rimangono nel sistema, viene solo rimossa l'associazione con il progetto.
Le previsioni e i KPI del progetto vengono eliminati.
Le regole di associazione del progetto vengono rimosse e i dashboard personalizzati che fanno riferimento al progetto potrebbero mostrare errori.
Passaggi:
Seleziona il progetto che desideri eliminare e clicca sui tre punti e "Elimina".
Conferma l'eliminazione, riconoscendo le modifiche sopra descritte.
Come Archiviare un Progetto ✅
Archiviazione vs. Eliminazione:
L'archiviazione cambia solo lo stato del progetto, nessun dato viene perso.
I progetti attivi e archiviati sono mostrati in elenchi separati nei selettori di progetto.
Le regole di associazione per i progetti archiviati continuano ad applicarsi e sono ancora elencate.
Passaggi:
Dal selettore di progetto, scegli il progetto da archiviare.
Cambia lo stato in "Archivia" tramite i tre punti.
Come Esportare i Progetti
Opzioni di Esportazione:
Puoi esportare uno o più progetti dalla pagina di esportazione.
L'esportazione in blocco è limitata a 20 progetti per motivi di prestazioni.
L'esportazione non include il grafico; contattaci se ne hai bisogno.
Passaggi:
Vai alla pagina di esportazione nell'app CashFlow.
Seleziona il tipo di esportazione: "Per progetto".
Seleziona i progetti che desideri esportare (fino a 20 alla volta).
Avvia il processo di esportazione tramite "Esporta i miei Dati".
💡 Consigli
Usa il selettore di progetti del piano CashFlow per una rapida creazione di progetti all'interno delle tue previsioni.
Controlla sempre i tuoi dashboard personalizzati dopo aver eliminato un progetto per assicurarti che i filtri siano aggiornati.
Archivia i progetti invece di eliminarli se potresti averne bisogno in futuro.
FAQ ❓
Come accedo alle opzioni di creazione del progetto?
Puoi creare un progetto sia dal selettore di progetti del piano CashFlow che tramite il campo di associazione del progetto nella scheda bancaria per una transazione. Segui semplicemente i passaggi rispettivi descritti sopra.
Cosa succede alle transazioni quando elimino un progetto?
Le transazioni rimangono nel sistema. Tuttavia, l'eliminazione rimuove l'associazione tra le transazioni e il progetto, eliminando anche previsioni, KPI e qualsiasi regola di associazione specifica del progetto.
Posso recuperare un progetto una volta eliminato?
I progetti eliminati non possono essere recuperati, poiché le loro previsioni e KPI vengono rimossi in modo permanente. Considera l'archiviazione se potresti aver bisogno di fare riferimento a un progetto in futuro.
I progetti archiviati influenzano i miei dashboard?
No, l'archiviazione di un progetto cambia solo il suo stato. Continua ad applicare le regole di associazione e i tuoi dashboard elencheranno sempre tutti i progetti, anche se attivi e archiviati sono visualizzati in elenchi separati.
Quali limitazioni dovrei considerare durante l'esportazione dei progetti?
Le esportazioni in blocco sono limitate a 20 progetti per motivi di prestazioni e l'esportazione non include il grafico. Se hai bisogno dei dati del grafico, ti preghiamo di farcelo sapere.