Il Costruttore di Regole di Categorizzazione è disponibile nelle pagine Banca e Transazioni in Attesa, nella scheda dedicata.
Come Creare e Personalizzare una Regola di Categorizzazione
Esamina i Suggerimenti Automatici
Il costruttore mostra gruppi di transazioni simili non categorizzate con condizioni precompilate.
Raffina i Gruppi di Transazioni
Osserva l'elenco delle transazioni che corrispondono alle condizioni suggerite.
Aggiungi o modifica le condizioni (es. importi, parole chiave) secondo necessità. L'elenco si aggiornerà dinamicamente.
Nota: Navigando tra i suggerimenti, le modifiche manuali vengono scartate.
Regola le Conseguenze della Regola
Cambia la categoria suggerita se necessario o aggiungi la conseguenza Ignora.
Seleziona una categoria di entrata (per addebiti) o uscita (per accrediti) per invertire le transazioni.
Ricorda: Non è possibile invertire e ignorare transazioni contemporaneamente.
Applica la Regola
Se soddisfatto, clicca per creare la regola di categorizzazione.
In alternativa, applica direttamente le conseguenze selezionate, ma le transazioni future simili dovranno essere categorizzate manualmente.
💡 Consigli
Usa le scorciatoie da tastiera (Ctrl + → / Ctrl + ←) per navigare più velocemente tra i suggerimenti.
Reimposta le modifiche in qualsiasi momento per ricaricare le condizioni suggerite di default.
❓ FAQ
Posso invertire una transazione con questo strumento?
Sì, selezionando una categoria di entrata per addebiti o una categoria di uscita per accrediti.
Perché c'è un indicatore di caricamento sul numero di suggerimenti?
L'algoritmo fornisce una prima versione dei suggerimenti in pochi secondi, anche con un gran numero di transazioni da categorizzare. Una seconda passata più lenta mira a:
Ridurre il numero di gruppi di transazioni unendo gruppi simili.
Raffinare le condizioni di ogni gruppo per creare regole di categorizzazione migliori.
Il costruttore crea troppe regole, aiuto!
Assicurati di esaminare e regolare ogni suggerimento. Se sorgono problemi:
Usa la barra di ricerca in Impostazioni > Gestione Regole per individuare le regole problematiche e rimuoverle.
Rimuovi la categoria delle transazioni con problemi.
Controlla che non siano categorizzate in un'altra categoria tramite un'altra regola.
Rilancia il costruttore e regola la regola suggerita.
Ho selezionato i tipi Pagate e In Attesa, ma vedo solo un tipo nella tabella
Quando lavori dalla pagina Banca, vengono visualizzate solo le transazioni bancarie, ma la regola si applicherà anche alle transazioni in attesa.