Perché utilizzare le Dashboard Personalizzate?
Confronta le prestazioni per entità e individua i migliori risultati.
Consolida i principali costi, entrate e saldi in una vista unica.
Monitora gli indicatori chiave a livello globale per perfezionare le previsioni e le strategie.
Automatizza i report consolidati e condividi facilmente approfondimenti a livello di consiglio.
Crea e gestisci le tue dashboard
Aggiungi una nuova dashboard: Clicca su Aggiungi Dashboard nella sezione Dashboard Personalizzate.
Rinomina o elimina: Utilizza il menu della dashboard per rinominare o eliminare qualsiasi dashboard.
Riordina o duplica: Trascina le dashboard per riordinarle o utilizza l'opzione di duplicazione per copiarne una esistente.
Esporta: Clicca sull'icona di esportazione per scaricare i dati della tua dashboard come file Excel o PDF.
Aggiungi elementi alla tua dashboard
Puoi aggiungere vari elementi a ciascuna dashboard:
Grafici (linea, barra, barra cumulativa, torta)
Tabelle
Contatori
Promemoria
Fonti di dati da visualizzare
Transazioni (pagate, previste o entrambe)
Previsioni
Saldi di cassa
Indicatori chiave
Debiti
Opzioni di filtraggio
Entità: Restringi a una o più entità.
Categorie: Concentrati su specifiche categorie di costi o ricavi.
Conti: Separa per conto bancario o insieme di conti.
Stato: Mostra solo pagato, previsto o qualsiasi altro stato gestito.
Impostazioni di raggruppamento
Periodo: Visualizza i dati per giorni, mesi o intervalli di date personalizzati.
Azienda: Confronta più entità affiancate.
Categoria: Visualizza entrate o uscite per categoria.
Personalizza il formato di visualizzazione e dei dati
Puoi mostrare gli importi monetari in migliaia o milioni, con un "K" o "M" visualizzati di conseguenza. Per la precisione dei dati (cifre dopo il decimale), puoi selezionare il livello più rilevante per la tua analisi. Queste impostazioni si adattano automaticamente nelle tue dashboard personalizzate.
💡 Suggerimenti
Combina Grafici e Tabelle nella stessa dashboard per ottenere approfondimenti dettagliati e visivi contemporaneamente.
Utilizza Contatori per KPI di rapida consultazione come il totale delle entrate o il totale dei debiti.
Il raggruppamento per azienda è ideale per confrontare le prestazioni delle tue entità in un unico grafico.
Regola attentamente la precisione, in modo che i tuoi report rimangano chiari e coerenti.
FAQ ❓
Posso esportare grafici o tabelle individuali?
Sì. Passa il mouse su un grafico o una tabella, clicca sull'icona di esportazione e seleziona Excel. Puoi anche esportare l'intera dashboard come PDF.
Quali filtri dovrei utilizzare per confrontare più entità?
Seleziona Entità nelle opzioni di filtro, quindi scegli quelle specifiche da confrontare. Puoi anche raggruppare per azienda per vedere i risultati di tutte le entità in un unico grafico.
Come posso visualizzare i dati in migliaia o milioni?
Vai alle impostazioni della tua dashboard, seleziona Visualizza, quindi scegli migliaia o milioni. Questo aggiorna il modo in cui gli importi appaiono nei tuoi grafici, tabelle e contatori.
Posso monitorare sia le transazioni pagate che quelle previste nella stessa dashboard?
Sì. Nelle impostazioni del grafico o della tabella, seleziona pagato + previsto nelle opzioni del tipo di dati per combinare entrambi i set in una panoramica unica.