Cosa sono gli indicatori KPI manuali?
Gli indicatori KPI manuali sono metriche aggiuntive che crei e gestisci direttamente nel tuo piano di tesoreria. Puoi inserire i loro valori cella per cella. Se una cella è vuota, viene considerata come 0. Non hanno unità specifica (possono essere importi, percentuali o altro). Puoi gestirli a livello consolidato o di conto.
Come creare un indicatore KPI manuale?
Accedi a Impostazioni avanzate KPI nel tuo piano di tesoreria.
Fai clic su Crea KPI e seleziona Manuale.
(Opzionale) Raggruppa il tuo KPI digitando un nome di gruppo prima del nome del KPI.
Salva per visualizzare il tuo nuovo KPI manuale nel piano.
Come inserire i valori degli indicatori KPI manuali nel piano?
Apri il tuo piano di tesoreria e passa allo scenario desiderato.
Seleziona la scheda KPI.
Individua la colonna del tuo KPI manuale.
Fai clic su ciascuna cella per inserire un valore numerico (fino a cinque decimali).
Importante: un KPI manuale può essere definito diversamente per ogni scenario, consentendoti di adattarne i valori in ciascuno scenario.
Come importare i valori degli indicatori KPI manuali da Excel?
Vai su Importa dati, seleziona Categorie come tipo di importazione e carica un file
.xlso.xlsx.Includi almeno un foglio denominato esattamente come uno dei tuoi scenari (ad esempio, Scenario principale).
Colonna 1: Inserisci il percorso completo del KPI in ogni riga.
Se il KPI è raggruppato, scrivi Nome gruppo > Nome KPI.
Altrimenti, solo Nome KPI.
Colonna 2 (opzionale): Inserisci i nomi dei Conti se desideri importare valori a livello di conto.
Le colonne successive dovrebbero avere intestazioni con il primo giorno di ogni periodo (ad esempio,
01/mm/aaaaper frequenza mensile).Compila le celle dei dati corrispondenti e salva il file.
Carica il file. I valori dei tuoi KPI manuali si sincronizzeranno nelle celle corrette per ogni scenario.
💡 Suggerimenti
Usa i gruppi per organizzare i tuoi KPI manuali (ad esempio, Marketing > ROI pubblicità).
Puoi impostare valori diversi per i KPI manuali per scenario, aiutandoti a confrontare diversi risultati di tesoreria.
Scarica il modello di importazione per ottenere un file precompilato con tutti i tuoi KPI manuali.
FAQ ❓
Quanti decimali posso utilizzare per i miei KPI manuali?
Puoi utilizzare fino a 5 decimali. Eventuali cifre aggiuntive vengono automaticamente arrotondate.
Posso importare valori per i KPI basati su formule nello stesso modo?
No. Puoi importare valori solo per i KPI manuali. Quelli basati su formule si calcolano automaticamente.
Devo creare i KPI manuali prima di importarli?
Sì. Nel tuo file Excel, ogni KPI nella prima colonna deve corrispondere esattamente a un KPI manuale esistente (inclusi ortografia e raggruppamento). Altrimenti, l'importazione non mapperà correttamente i valori.
Posso inserire valori sia a livello consolidato che di conto?
Sì. Se specifichi un Conto nella seconda colonna, il valore sarà assegnato a quel conto. Se lo lasci vuoto, il valore sarà assegnato a livello consolidato.