Perché Categorizzare Manualmente le Transazioni?
Assegnando categorie alle tue transazioni, puoi:
Monitorare da dove provengono e dove vanno i tuoi soldi.
Migliorare l'accuratezza delle tue previsioni di tesoreria.
Analizzare i tuoi dati finanziari in modo più efficace.
Come Categorizzare Manualmente una Transazione
Segui questi passaggi per categorizzare manualmente le tue transazioni in Agicap:
Vai alla Pagina delle Transazioni ✔️
Accedi al tuo account Agicap.
Clicca su Banca nel menu principale.
Seleziona una Transazione ✅
Sfoglia l'elenco delle tue transazioni.
Clicca sulla transazione che desideri categorizzare.
Assegna una Categoria 💡
Nei dettagli della transazione, trova il campo Categoria.
Clicca su di esso e seleziona la categoria appropriata dal menù a tendina.
Se hai bisogno di creare una nuova categoria, clicca su Gestisci Categorie e aggiungi la categoria desiderata.
Gestisci le Tue Categorie
Puoi gestire le tue categorie:
Modificando le Categorie Esistenti ❓
Vai su Impostazioni > Categorie.
Clicca su una categoria per modificarne il nome, aggiungere una sottocategoria e altre informazioni.
Creando Nuove Categorie ✔️
Clicca su Aggiungi Nuova Categoria nelle impostazioni delle Categorie.
Inserisci il nome della categoria e eventuali dettagli aggiuntivi.
💡 Consigli
Usa Nomi Coerenti: Mantieni i nomi delle categorie coerenti per facilitare il filtraggio e la reportistica.
Rivedi Regolarmente le Transazioni da Categorizzare: Controlla periodicamente le transazioni da categorizzare per assicurarti che tutti i dati siano rappresentati accuratamente.
Utilizza le Sottocategorie: Se hai transazioni complesse, considera l'uso delle sottocategorie per un'analisi più dettagliata.
Q&A ❓
Come posso categorizzare in blocco più transazioni?
Puoi categorizzare in blocco le transazioni:
Navigando alla pagina Transazioni.
Selezionando le caselle accanto alle transazioni che vuoi categorizzare.
Cliccando su Azioni di Gruppo e selezionando Categorizza.
Scegliendo la categoria desiderata.
Cosa succede se assegno la categoria sbagliata a una transazione?
Semplicemente individua la transazione, clicca sulla categoria assegnata e seleziona la categoria corretta. Non dimenticare di salvare le modifiche.
Posso eliminare una categoria?
Sì, puoi eliminare le categorie nella sezione Impostazioni > Categorie. Tuttavia, tieni presente che eliminare una categoria influenzerà tutte le transazioni precedentemente assegnate ad essa. Considera di riassegnare quelle transazioni prima di procedere con l'eliminazione.