Le Dashboard personalizzate su Agicap ti permettono di creare analisi visive personalizzate dei dati della tua azienda. Utilizzando grafici, schede e promemoria, puoi visualizzare metriche chiave e approfondimenti che ti aiutano a prendere decisioni informate.
Vantaggi dell'uso delle Dashboard personalizzate
1️⃣ Sempre aggiornati: I tuoi grafici e contatori vengono aggiornati ogni volta che accedi alle tue dashboard personalizzate.
2️⃣ Risparmio di tempo: Non è necessario esportare e rielaborare manualmente i tuoi dati in Excel.
3️⃣ Interfaccia intuitiva: Goditi un design bello e intuitivo per una facile navigazione.
4️⃣ Esportazione facile: Esporta rapidamente i tuoi grafici in Excel per condividerli con il tuo team.
5️⃣ Creazione di analisi senza sforzo: Crea analisi aggiuntive con un'interfaccia user-friendly che si aggiorna in tempo reale.
Come usare la versione standard delle Dashboard personalizzate
Nella versione standard di Agicap, hai accesso a una dashboard personalizzata predefinita chiamata Analisi del mio cashflow, che include grafici e contatori chiave per aiutarti a monitorare le prestazioni della tua azienda. Questi grafici predefiniti sono sempre aggiornati con le tue categorie di uscite e conti.
Tuttavia, nella versione standard, non puoi:
❌ Spostare, ridimensionare, modificare o eliminare i grafici e i contatori predefiniti.
❌ Creare nuovi grafici o contatori.
❌ Creare un nuovo dashboard personalizzato.
Puoi solo:
✅ Esportare i grafici e i contatori per condividere approfondimenti con altri.
Come attivare la versione avanzata delle Dashboard personalizzate
Chiedi al team di supporto nella chat di attivarla. Verificheranno se questa funzionalità avanzata fa parte del tuo piano di abbonamento. Richiedi una prova gratuita se desideri testarla.
Cosa succede quando l'opzione avanzata è attivata?
Mantieni le dashboard personalizzate predefinite, ma ora puoi:
✅ Modificare, eliminare, spostare e ridimensionare i grafici e i contatori predefiniti.
Accedi a tutte le opzioni delle Dashboard personalizzate, tra cui:
✅ Creare nuove dashboard su misura per le tue esigenze.
✅ Aggiungere e personalizzare grafici, contatori, schede e promemoria.
✅ Duplicare i dashboard in un'altra entità per un reporting coerente in tutta la tua organizzazione.
💡 Consigli
Esporta e condividi: Sfrutta la funzione di esportazione per condividere i tuoi grafici con i membri del team o gli stakeholder.
Mantienile aggiornate: Rivedi e aggiorna regolarmente le tue dashboard personalizzate per riflettere eventuali cambiamenti nella tua azienda per ottenere approfondimenti accurati.
Duplica le Dashboard: chiedi al team di supporto di duplicare la funzione Dashboard in un'altra entità per replicare rapidamente le dashboard tra diverse aziende o dipartimenti.
Q&A ❓
Cosa succede alle mie dashboard personalizzate dopo la fine della prova gratuita?
Tutti i grafici e le dashboard create durante la prova gratuita vengono salvati. Se l'opzione avanzata viene attivata in seguito, le tue dashboard personalizzate verranno ripristinate e saranno completamente accessibili.
Posso personalizzare le dashboard predefinite nella versione standard?
Nella versione standard, non puoi modificare, spostare, ridimensionare o eliminare le dashboard e i grafici predefiniti. Per personalizzarli, è necessario attivare l'opzione avanzata.
I grafici predefiniti si aggiornano se cambio le mie categorie o conti bancari dopo aver attivato la versione avanzata?
Dopo aver attivato la versione avanzata, i grafici e i contatori predefiniti non si aggiorneranno automaticamente in risposta ai cambiamenti nelle categorie o nei conti bancari della tua azienda. Dovrai aggiornarli manualmente per riflettere eventuali cambiamenti.