Impostazione degli Elementi del Dashboard
Segui questi passaggi per creare il tuo grafico, contatore o tabella:
Scegli il Tipo di Elemento
Decidi se vuoi creare un Grafico, Grafico, o Tabella in base alle informazioni che desideri visualizzare.Dai un Nome al Tuo Elemento
Assegna un nome personalizzato al tuo elemento utilizzando il campo di testo nella parte superiore dello schermo.
Non dimenticare di farlo, altrimenti non potrai salvare il tuo elemento.(Per i Grafici) Seleziona il Tipo di Grafico
Se stai creando un grafico, scegli il tipo di grafico che meglio si adatta ai tuoi dati:
Linea, Barra, Torta o Barra Impilata.Seleziona i Dati da Visualizzare
Selezione Dati: Scegli il tipo di dati che vuoi visualizzare. Le opzioni includono vari indicatori finanziari e, se il modulo debito è abilitato, saranno disponibili anche dati relativi al debito.
Tipo di Aggregazione: Seleziona come i dati devono essere aggregati. Nota che non tutte le opzioni di aggregazione sono disponibili per tutti i tipi di dati.
Puoi riordinare i set di dati utilizzando la funzione di trascinamento.
Imposta l'Intervallo di Date
Determina il periodo per la tua analisi:
Periodo Fisso: Specifica le date di inizio e fine.
Periodo Scorrevole: Seleziona un periodo relativo (es. "ultime 4 settimane") e scegli se includere il periodo corrente. Ad esempio:
Attiva on: Include le settimane W-5 fino alla settimana corrente W.
Disattiva off: Include le settimane W-6 fino a W-1.
Facoltativamente, puoi aggiungere un confronto con il passato (disponibile solo per i grafici).
Raggruppa per (Solo Grafici e Tabelle)
Scegli come raggruppare i tuoi dati, il che determinerà cosa appare sull'asse x
(o come settori in un grafico a torta). Le opzioni di raggruppamento possono includere periodi di tempo,
categorie o altri raggruppamenti rilevanti.
Opzioni Aggiuntive per Tabelle e Contatori
Tabelle: Segmentazione dei Conti Correnti
Se vuoi suddividere i dati per conti correnti nella tua tabella:
Seleziona tutti i conti correnti che desideri includere.
Scegli tra:
Aggregato (predefinito): Somma i valori in una sola riga.
Segmentazione: Divide ogni conto corrente in righe individuali.
Tabelle: Stile di una Riga
Puoi personalizzare l'aspetto di ogni riga nella tua tabella:
Rinomina Set di Dati: Cambia il nome visualizzato del set di dati.
Applica Colori: Seleziona tra i colori disponibili per evidenziare le righe.
Stile del Testo: Applica stili grassetto o corsivo al testo.
Note: Lo stile sarà mantenuto quando si esporta la tabella in Excel.
Contatori: Formattazione dei Dati
Personalizza la visualizzazione dei tuoi contatori:
Precisione Decimali: Imposta il numero di cifre decimali (tra 0 e 4 dopo la virgola).
Unità: Aggiungi un'unità di misura (es. €, %, ecc.) che apparirà dopo il numero.
Opzioni degli Elementi
Per ogni elemento del dashboard, hai diverse opzioni:
Esporta
Esporta l'elemento in un file.xlsx(Excel).Modifica
Accedi alla pagina di modifica per l'elemento dato.Duplica
Crea una copia dell'elemento con le stesse impostazioni. Il nuovo elemento avrà
"[COPY]" aggiunto al suo titolo e si aprirà in modalità modifica.Sposta
Sposta l'elemento in un altro dashboard personalizzato all'interno della stessa entità. L'elemento
sarà aggiunto in fondo al dashboard selezionato.Elimina
Elimina permanentemente l'elemento. Attenzione: Questa azione non può essere annullata.
💡 Consigli
Formattazione dei Numeri: Per impostare la precisione decimale globale e le unità di visualizzazione dei dati (migliaia, milioni), regola le impostazioni a livello di dashboard personalizzato.
Riordino dei Dati: Usa il trascinamento per riordinare i set di dati per una migliore visualizzazione.
Evita Caratteri Speciali: Quando aggiungi unità nei contatori, evita di usare caratteri speciali che potrebbero non essere visualizzati correttamente.
Q&A ❓
Come posso confrontare i miei dati attuali con le prestazioni passate in un grafico?
Quando imposti l'intervallo di date per il tuo grafico, puoi aggiungere un confronto con il
passato. Questo sovrapporrà i dati delle prestazioni passate sul tuo grafico per un facile
confronto.
Posso esportare i miei elementi del dashboard con i loro stili e formattazioni?
Sì, quando esporti tabelle in Excel o il tuo dashboard personalizzato in PDF,
lo stile come colori e formattazione del testo sarà preservato.