Creare una Categoria
Per creare una nuova categoria:
Vai alla pagina delle Categorie cliccando sulle tre linee ☰ nell'angolo in alto a destra della vista del tuo piano di tesoreria e poi su Impostazioni.
Clicca su Aggiungi nuova categoria.
Inserisci il nome della tua nuova categoria.
Premi Invio per salvarla.
Puoi anche creare una sottocategoria:
Passa il mouse su una categoria esistente.
Clicca sul pulsante ➕ che appare accanto al nome della categoria.
Inserisci il nome della tua sottocategoria.
Premi Invio per salvarla.
✅ Suggerimento: Per prestazioni ottimali, si consiglia di evitare di annidare troppe categorie. Mantenere un solo sottolivello è ideale.
Eliminare una Categoria
Per eliminare una categoria:
Naviga alla pagina delle Categorie.
Trova la categoria che desideri eliminare.
Clicca sui tre puntini (...) accanto alla categoria.
Seleziona Rimuovere dal menù a tendina.
Per eliminare tutte le categorie:
Nella pagina delle Categorie, clicca sui tre puntini (...) accanto alla barra di ricerca.
Seleziona Rimuovere tutte le categorie.
⚠️ Nota: L'eliminazione è permanente e non può essere annullata. Eliminare una categoria comporterà:
La rimozione delle regole di categorizzazione associate a quella categoria.
La decategorizzazione di tutte le transazioni collegate.
La generazione di errori nelle formule degli indicatori chiave di prestazione (KPI) che utilizzano la categoria eliminata.
La necessità di aggiornare i dashboard personalizzati che includono la categoria eliminata.
Spostare una Categoria
Per spostare una categoria:
Passa il mouse sulla categoria che desideri spostare.
Clicca e tieni premuto per afferrarla.
Trascina e rilascia nella posizione desiderata.
Questo ti permette di riordinare le categorie o cambiare la gerarchia (categorie madre e sottocategorie).
✅ Suggerimento: Puoi ordinare le categorie in ordine alfabetico:
Clicca sui tre puntini (...) accanto alla barra di ricerca.
Seleziona Ordina in ordine alfabetico.
💡 Suggerimenti
Coerenza: Le categorie sono separate da Entrate e Uscite. Mantieni la tua categorizzazione coerente per un report accurato.
Gerarchia: Limita il numero di livelli di sottocategoria per migliori prestazioni: un sottolivello è ottimale.
Lingua: Per cambiare la lingua delle categorie predefinite, vai sui tre puntini (...) accanto alla barra di ricerca!
Q&A ❓
Cosa succede se elimino una categoria utilizzata in una formula KPI?
Eliminare una tale categoria genererà errori durante il prossimo aggiornamento della formula KPI. Dovrai aggiornare i tuoi KPI per rimuovere i riferimenti alla categoria eliminata.
Posso recuperare una categoria eliminata?
No, una volta eliminata, una categoria non può essere recuperata. Dovresti ricrearla e riassegnare eventuali transazioni o regole necessarie.
Come posso evitare problemi quando creo nomi di categoria?
Evita di usare spazi all'inizio o alla fine dei nomi delle categorie e non includere simboli come > all'interno del nome per prevenire problemi imprevisti.