Cos'è il Nuovo Modulo di Categorizzazione?
Il nuovo modulo di categorizzazione è progettato per automatizzare il processo di categorizzazione delle tue transazioni creando regole in modo efficiente. Ti consente di identificare e correggere rapidamente i problemi di categorizzazione, liberando tutto il potenziale della gestione automatizzata delle transazioni.
Come Utilizzare il Nuovo Modulo di Categorizzazione
Accedi al Modulo di Categorizzazione: Vai alla scheda Transazioni nel tuo dashboard di Agicap e seleziona Categorizzazione.
Rivedi le Transazioni Da Categorizzare: Il modulo mostra le transazioni che non sono ancora state categorizzate. Rivedi le categorie suggerite per ciascuna transazione.
Crea Regole di Categorizzazione:
Seleziona un Gruppo di Transazioni: Il modulo suggerisce un gruppo di transazioni simili che devono essere categorizzate.
Assegna una Categoria: Il modulo suggerirà una categoria. Puoi accettare il suggerimento o scegliere la categoria appropriata dall'elenco.
Salva la Regola: Il modulo ti suggerirà una regola che categorizzerà automaticamente le future transazioni simili. Puoi modificare la regola proposta o non approvarla.
Apprendimento Automatico: Man mano che convalidi più transazioni, il modulo apprende e migliora i suoi suggerimenti futuri.
Abbracciare la Nuova Mentalità nella Categorizzazione
Vecchia Mentalità 👵
In precedenza, potresti aver:
Trascorso molto tempo a creare e ottimizzare ogni regola di categorizzazione.
Cercato di minimizzare il numero di regole unendole.
Pulito regolarmente la pagina delle regole per mantenerla concisa.
Nuova Mentalità 💪
Con il nuovo modulo, puoi:
Convalidare rapidamente le regole di categorizzazione senza pensarci troppo.
Accettare che avere molte regole è vantaggioso per l'automazione.
Utilizzare la barra di ricerca e gli strumenti di riordino per gestire facilmente le regole.
Vantaggi:
Efficienza: Risparmia tempo convalidando rapidamente le regole.
Automazione: Aumenta l'automazione della categorizzazione con più regole.
Facilità di Gestione: Identifica e risolvi facilmente i problemi utilizzando strumenti migliorati.
Consigli 💡
Sfrutta l'Automazione: Più utilizzi il modulo, più diventa intelligente nel categorizzare le tue transazioni.
Non Preoccuparti della Quantità di Regole: Va bene avere molte regole; concentrati sulla convalida rapida per risparmiare tempo.
Usa la Funzionalità di Ricerca: Trova e regola rapidamente le regole utilizzando la barra di ricerca.
Domande e Risposte ❓
Cosa succede se le regole create automaticamente non sono accurate?
Puoi facilmente modificare o eliminare qualsiasi regola inaccurata. Usa la barra di ricerca per trovare la regola specifica e apportare le modifiche necessarie.
Posso ancora creare regole personalizzate manualmente?
Sì, puoi creare o regolare le regole manualmente in qualsiasi momento all'interno del modulo di categorizzazione.
Il modulo imparerà dalle mie categorizzazioni nel tempo?
Assolutamente! Il modulo migliora i suoi suggerimenti man mano che categorizzi più transazioni, migliorando l'automazione e facendoti risparmiare più tempo.