Cos'è l'Algoritmo di Pre-Categorizzazione?
L'Algoritmo di Pre-Categorizzazione è uno strumento intelligente che prevede la categoria appropriata per ogni transazione. Impara dai nomi delle tue transazioni precedentemente categorizzate, incluse quelle che hai:
Categorizzato manualmente
Importato con una categoria già impostata
Categorizzato utilizzando una regola di categorizzazione
Validato da precedenti pre-categorizzazioni
Imparando da queste azioni, l'algoritmo migliora continuamente le sue proposte, risparmiandoti tempo e fatica.
Come Funziona?
L'algoritmo opera analizzando le etichette delle transazioni che hai categorizzato. Separa le entrate e le uscite per migliorare l'accuratezza. L'apprendimento avviene ogni volta che categorizzi una transazione, e la conoscenza viene applicata durante:
Sincronizzazione Bancaria:
Quando nuove transazioni vengono sincronizzate, l'algoritmo utilizza le intuizioni delle ultime 150 transazioni pre-categorizzate per suggerire categorie per tutte le transazioni sincronizzate.
La conoscenza è condivisa all'interno della tua azienda e non è specifica per singoli conti bancari.
Categorizzazione Manuale:
Ogni volta che categorizzi manualmente una transazione, l'algoritmo apprende da 7.000 transazioni selezionate casualmente dalle ultime 70.000 transazioni categorizzate.
Questo aiuta a categorizzare le prossime 140.000 transazioni da categorizzare.
Importazione di Transazioni:
Durante le importazioni, l'algoritmo apprende dalle ultime 300 transazioni categorizzate.
Applica questo apprendimento a tutte le transazioni importate da categorizzare.
Gestione delle Transazioni Pre-Categorizzate
Quando incontri una transazione pre-categorizzata, hai tre opzioni:
Validare il Suggerimento
Vai alla sezione Banca.
Rivedi la categoria suggerita sulla transazione.
Se è corretta, seleziona il simbolo di validazione accanto al nome della categoria per confermare.
Questa azione aggiunge la transazione alla memoria dell'algoritmo, fissa la categoria e impedisce ulteriori modifiche da parte dell'algoritmo.
Cambiare la Categoria
Clicca sulla transazione.
Scegli una categoria diversa dall'elenco.
L'algoritmo imparerà da questa correzione per futuri suggerimenti.
Non Fare Nulla
Lascia la transazione come pre-categorizzata.
Rimane nella categoria suggerita nel tuo piano di tesoreria.
⚠️ La categoria potrebbe cambiare se l'algoritmo trova una corrispondenza migliore o se si applica una regola (si applica alle ultime 50 transazioni pre-categorizzate per data di creazione).
Consigli
Crea Regole di Categorizzazione per Transazioni Ambigue:
Se l'algoritmo non categorizza accuratamente certe transazioni a causa di etichette ambigue, numeri nei nomi o variazioni di ortografia, considera di impostare regole di categorizzazione per migliorare l'accuratezza.
Valida o Correggi Regolarmente i Suggerimenti:
Validando o correggendo le transazioni pre-categorizzate, migliori il processo di apprendimento dell'algoritmo, portando a suggerimenti migliori in futuro.
Comprendi i Limiti dell'Algoritmo:
L'algoritmo può avere difficoltà con:
Etichette prive di informazioni rilevanti (es. dettagli della transazione non nell'etichetta)
Etichette contenenti parole irrilevanti (es. "SEPA", "assegno")
Nomi con numeri (es. fornitori o clienti con nomi numerici)
Diverse ortografie o abbreviazioni dello stesso nome (es. "CPAM", "C.P.A.M.")
In tali casi, potrebbe essere necessario impostare regole o categorizzare manualmente più istanze.
Domande Frequenti
Posso disabilitare l'Algoritmo di Pre-Categorizzazione se non è utile per la mia azienda?
Sì, puoi disabilitare l'algoritmo se non soddisfa le tue esigenze o causa categorizzazioni errate.
Cosa succede se elimino una transazione?
Eliminare una transazione rimuove qualsiasi apprendimento che l'algoritmo ha acquisito da essa. Se riconcili una transazione attesa con una pagata (che elimina la transazione attesa), l'algoritmo dimenticherà qualsiasi conoscenza associata.
L'algoritmo è influenzato da errori di battitura o piccole differenze nelle etichette?
L'algoritmo è sensibile a piccoli e rari errori di battitura, che possono influenzare la sua capacità di suggerire categorie accurate. Creare regole di categorizzazione può aiutare a mitigare questo problema.