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Come Importare le Previsioni da Google Sheets in Agicap

Migliora la pianificazione della tua tesoreria importando senza problemi i dati previsionali da Google Sheets in Agicap.

Aggiornato oltre 4 mesi fa

Passaggi per Importare il Tuo Previsionale da Google Sheets

  1. Prepara il Tuo Google Sheet :

    Assicurati che i dati del tuo previsionale siano organizzati in modo che Agicap possa interpretarli. Tipicamente, questo significa avere le date in una colonna e le cifre finanziarie corrispondenti in un'altra. Puoi scaricare un modello seguendo il passo 2.

  2. Accedi alla Funzione di Importazione :

    • Accedi al tuo account Agicap.

    • Vai alla sezione Tesoreria.

    • Clicca su Opzioni e poi su Importa previsionale.


  3. Connetti il Tuo Account Google :

    • Se è la prima volta che importi, ti verrà chiesto di connettere il tuo account Google.

    • Segui le istruzioni sullo schermo per autorizzare Agicap ad accedere ai tuoi Google Sheets.

  4. Seleziona il Foglio di Lavoro :

    • Scegli il Google Sheet che contiene i dati del tuo previsionale.

    • Seleziona il foglio specifico se il tuo file contiene più fogli.

  5. Mappa i Tuoi Dati :

    • Allinea le colonne del tuo Google Sheet con i campi corrispondenti in Agicap.

    • Conferma che le date e gli importi siano correttamente abbinati.

  6. Rivedi e Importa :

    • Visualizza in anteprima i dati per assicurarti che tutto sia corretto.

    • Clicca su Importa per trasferire i dati in Agicap.

  7. Verifica il Tuo Previsionale :

    • Una volta importato, rivedi il tuo previsionale di tesoreria in Agicap.

    • Effettua eventuali aggiustamenti o categorizzazioni necessarie.

Vantaggi dell'Importazione di Previsionali da Google Sheets

  • Risparmio di Tempo : Integra rapidamente i previsionali esistenti senza inserimento manuale dei dati.

  • Informazioni Aggiornate : Mantieni le tue proiezioni di tesoreria aggiornate con importazioni regolari.

  • Maggiore Precisione : Riduci gli errori importando direttamente i dati dai tuoi file sorgente.

💡 Consigli

  • Aggiornamenti Regolari : Pianifica importazioni regolari per mantenere i tuoi previsionali allineati con i dati più recenti.

  • Coerenza dei Dati : Assicurati che il tuo Google Sheet segua un formato coerente ogni volta per importazioni fluide.

  • Usa le Categorie : Dopo l'importazione, categorizza le tue transazioni per un'analisi migliore all'interno di Agicap.

Q&A ❓

Posso importare più previsionali da diversi Google Sheets?

Sì! Puoi importare dati da più Google Sheets. Basta ripetere il processo di importazione per ogni file e Agicap consoliderà i dati nel tuo piano di tesoreria.

Cosa succede se aggiorno il mio Google Sheet dopo l'importazione?

Se apporti modifiche al tuo Google Sheet, semplicemente reimporta i dati in Agicap per riflettere gli aggiornamenti. Questo sovrascriverà i dati precedenti con le informazioni più recenti.

Come gestisce Agicap le voci duplicate durante l'importazione?

Agicap riconosce intelligentemente le voci duplicate in base alla data e all'importo. Durante il processo di importazione, avrai l'opzione di rivedere i duplicati e scegliere se mantenerli o scartarli.

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