Passaggi per Importare il Tuo Previsionale da Google Sheets
Prepara il Tuo Google Sheet :
Assicurati che i dati del tuo previsionale siano organizzati in modo che Agicap possa interpretarli. Tipicamente, questo significa avere le date in una colonna e le cifre finanziarie corrispondenti in un'altra. Puoi scaricare un modello seguendo il passo 2.
Accedi alla Funzione di Importazione :
Accedi al tuo account Agicap.
Vai alla sezione Tesoreria.
Clicca su Opzioni e poi su Importa previsionale.
Connetti il Tuo Account Google :
Se è la prima volta che importi, ti verrà chiesto di connettere il tuo account Google.
Segui le istruzioni sullo schermo per autorizzare Agicap ad accedere ai tuoi Google Sheets.
Seleziona il Foglio di Lavoro :
Scegli il Google Sheet che contiene i dati del tuo previsionale.
Seleziona il foglio specifico se il tuo file contiene più fogli.
Mappa i Tuoi Dati :
Allinea le colonne del tuo Google Sheet con i campi corrispondenti in Agicap.
Conferma che le date e gli importi siano correttamente abbinati.
Rivedi e Importa :
Visualizza in anteprima i dati per assicurarti che tutto sia corretto.
Clicca su Importa per trasferire i dati in Agicap.
Verifica il Tuo Previsionale :
Una volta importato, rivedi il tuo previsionale di tesoreria in Agicap.
Effettua eventuali aggiustamenti o categorizzazioni necessarie.
Vantaggi dell'Importazione di Previsionali da Google Sheets
Risparmio di Tempo : Integra rapidamente i previsionali esistenti senza inserimento manuale dei dati.
Informazioni Aggiornate : Mantieni le tue proiezioni di tesoreria aggiornate con importazioni regolari.
Maggiore Precisione : Riduci gli errori importando direttamente i dati dai tuoi file sorgente.
💡 Consigli
Aggiornamenti Regolari : Pianifica importazioni regolari per mantenere i tuoi previsionali allineati con i dati più recenti.
Coerenza dei Dati : Assicurati che il tuo Google Sheet segua un formato coerente ogni volta per importazioni fluide.
Usa le Categorie : Dopo l'importazione, categorizza le tue transazioni per un'analisi migliore all'interno di Agicap.
Q&A ❓
Posso importare più previsionali da diversi Google Sheets?
Sì! Puoi importare dati da più Google Sheets. Basta ripetere il processo di importazione per ogni file e Agicap consoliderà i dati nel tuo piano di tesoreria.
Cosa succede se aggiorno il mio Google Sheet dopo l'importazione?
Se apporti modifiche al tuo Google Sheet, semplicemente reimporta i dati in Agicap per riflettere gli aggiornamenti. Questo sovrascriverà i dati precedenti con le informazioni più recenti.
Come gestisce Agicap le voci duplicate durante l'importazione?
Agicap riconosce intelligentemente le voci duplicate in base alla data e all'importo. Durante il processo di importazione, avrai l'opzione di rivedere i duplicati e scegliere se mantenerli o scartarli.