Sia nella pagina Banca che in quella Prevista, puoi applicare filtri per restringere le transazioni in base a criteri specifici.
Accesso ai Filtri: Cerca l'icona del filtro in cima alla tua lista di transazioni.
Filtri Disponibili:
Categoria: Filtra le transazioni in base alle categorie assegnate.
Intervallo di Date: Seleziona un periodo specifico per visualizzare le transazioni in quel lasso di tempo.
Data di Pagamento: Disponibile sia nelle pagine Banca che Prevista.
Data di Fatturazione: Disponibile solo nella pagina Prevista.
Stato: Scegli tra opzioni come Riconciliato o Non Riconciliato (solo nella scheda Banca).
Progetti: Se hai attivato la funzionalità di Gestione Progetti, filtra le transazioni per progetti.
Conti Correnti: Filtra le transazioni in base al conto corrente.
Nome: Filtra le transazioni per nome della transazione.
Importo
Tipo di Transazione: Filtra per entrate o uscite.
✔️ Suggerimento: Combina più filtri per affinare ulteriormente la tua ricerca.
Barra di Ricerca 🔎
Trova immediatamente transazioni specifiche utilizzando la barra di ricerca.
Come Usare:
Trova la barra di ricerca in cima alla lista delle transazioni.
Inserisci almeno due caratteri per avviare la ricerca.
Campi Ricercabili:
Nome: Cerca per nomi di transazione.
Importo: Trova transazioni con importi specifici.
Promemoria: Cerca transazioni in base ai promemoria che hai aggiunto.
💡 Nota: La funzione di ricerca scansiona nomi di transazioni, importi e promemoria per fornire risultati completi.
Ordinamento delle Colonne 📊
Organizza i dati delle tue transazioni ordinando le colonne.
Colonne Ordinabili: Clicca su qualsiasi titolo di colonna per ordinare i dati.
Eccezioni: La colonna Progetti non può essere ordinata.
Ordine di Ordinamento:
Clicca una volta per l'ordine crescente ⬆️.
Clicca di nuovo per l'ordine decrescente ⬇️.
Ordinamento Predefinito:
Scheda Banca: Le transazioni sono ordinate per Data di Pagamento in ordine decrescente.
Scheda Prevista: Le transazioni sono ordinate per Data di Pagamento in ordine crescente.
Persistenza:
Le preferenze di ordinamento sono mantenute quando si naviga tra le sottopagine.
Le preferenze non sono mantenute quando si passa tra le pagine Banca e Prevista o si lascia la pagina.
L'ordinamento non influisce sull'ordine nei file Excel esportati.
✔️ Suggerimento: Usa l'ordinamento delle colonne in combinazione con i filtri e la ricerca per individuare transazioni esatte.
💡 Suggerimenti
Filtri Progetto: Assicurati che la funzionalità di Gestione Progetti sia attiva per utilizzare i filtri relativi ai progetti.
Risparmio di Tempo: Utilizza filtri e ordinamenti per ridurre il tempo trascorso a scorrere le transazioni.
Precisione dei Dati: Aggiorna regolarmente i promemoria delle transazioni per ricerche più efficaci.
Q&A ❓
Posso ordinare più colonne contemporaneamente?
No, puoi ordinare solo una colonna alla volta. Tuttavia, puoi usare i filtri per affinare i dati prima di ordinarli.
Le mie preferenze di filtri e ordinamenti rimarranno se lascio la pagina?
Le preferenze di filtri e ordinamenti non sono mantenute se lasci la pagina o passi tra le pagine Banca e Prevista. Dovrai riapplicarle quando torni.
Perché non posso ordinare la colonna Progetti?
La colonna Progetti attualmente non è ordinabile. Puoi, tuttavia, utilizzare il filtro Progetti per visualizzare le transazioni relative a progetti specifici.