Puoi modificare vari aspetti delle tue transazioni in Agicap per riflettere meglio le tue attività finanziarie. Ecco una panoramica di ciò che puoi modificare e come:
Titolo
Puoi cambiare il titolo di qualsiasi transazione, eccetto per le transazioni sincronizzate in attesa. Questo è utile per mantenere i tuoi registri chiari e organizzati.
Come Modificare il Titolo:
Singola Transazione:
Apri il pannello dei dettagli della transazione.
Clicca sul campo Titolo e inserisci il nuovo titolo.
Transazioni Multiple:
Seleziona le transazioni che vuoi modificare.
Vai al pannello dei dettagli della transazione.
Clicca su Visualizza opzioni avanzate.
Scegli Modifica Nome e inserisci il nuovo titolo.
Nota: La lunghezza del titolo è limitata a 255 caratteri. Se superata, verrà troncata.
Conto Corrente
Per le transazioni, potresti dover cambiare il conto corrente associato.
Per Transazioni Pagate:
Puoi cambiare il conto corrente solo se la transazione è su un conto manuale. Il nuovo conto deve essere anch'esso un conto manuale.
Per Transazioni in Attesa:
Puoi assegnare o cambiare il conto corrente per qualsiasi transazione in attesa.
Come Cambiare il Conto Corrente:
Singola Transazione:
Apri il pannello dei dettagli della transazione.
Clicca sul campo Conto e seleziona il conto corrente desiderato.
Transazioni Multiple:
Seleziona le transazioni in attesa che vuoi modificare.
Vai al pannello dei dettagli della transazione.
Clicca su Visualizza opzioni avanzate.
Scegli Cambia conto corrente e seleziona il nuovo conto.
Importo
È possibile regolare gli importi delle transazioni in determinate condizioni.
Puoi Modificare l'Importo Se:
È una transazione pagata su un conto manuale.
È una transazione in attesa, creata manualmente o tramite importazione, su qualsiasi conto.
Come Modificare l'Importo:
Singola Transazione:
Apri il pannello dei dettagli della transazione.
Clicca sul campo Importo e inserisci il nuovo importo.
Transazioni Multiple:
Seleziona le transazioni che vuoi modificare (solo transazioni in attesa importate).
Vai al pannello dei dettagli della transazione.
Clicca su Visualizza opzioni avanzate.
Scegli Modifica importo e inserisci il nuovo importo.
Data di Pagamento
La data di pagamento delle transazioni può essere modificata per qualsiasi transazione.
Come Modificare la Data di Pagamento:
Singola transazione:
Apri il pannello dei dettagli della transazione.
Clicca sul campo Data di Pagamento.
Seleziona una nuova data dal calendario.
Transazioni multiple:
Vai al pannello dei dettagli della transazione.
Clicca su Visualizza opzioni avanzate.
Scegli Modifica data di pagamento e inserisci il nuovo importo.
Nota: Per le transazioni in attesa non ancora in ritardo, se la data di pagamento è oggi, si aggiornerà automaticamente al nuovo giorno corrente domani.
Data di Pagamento Originale
Per le transazioni in attesa, puoi modificare la data di pagamento originale, utile per gestire i pagamenti in ritardo.
Come Modificare la Data di Pagamento Originale:
Apri il pannello dei dettagli della transazione.
Se la transazione è indicata come in ritardo, puoi regolare la Data di Inizio del Ritardo.
Per indicare una transazione come non in ritardo o in ritardo:
Clicca su Indicare come non in ritardo o Indicare come in ritardo.
Imposta la data di inizio del ritardo accurata quando la indichi come in ritardo.
Modifica in Massa delle Transazioni
Agicap ti permette di modificare più transazioni contemporaneamente per risparmiare tempo.
Come Modificare in Massa:
Vai alla pagina Ricerca.
Seleziona le transazioni che vuoi modificare.
Usa le azioni di massa disponibili come Modifica Nome, Cambia conto corrente o Modifica importo.
Nota: Le opzioni di modifica in massa possono variare a seconda del tipo di transazioni selezionate.
💡 Consigli
Conti Segnaposto: Le transazioni in attesa create manualmente o tramite importazione possono essere assegnate a conti segnaposto fino a quando non le assegni al conto corrente corretto.
Impatto sulla Categorizzazione Automatica: Cambiare il titolo della transazione influisce su come l'algoritmo di Pre-categorizzazione e le Regole di Categorizzazione Automatica elaborano la transazione.
Transazioni Manuali vs. Sincronizzate: Alcune capacità di modifica sono limitate in base al fatto che la transazione sia manuale o sincronizzata da un'integrazione.
Q&A ❓
Posso modificare l'importo di una transazione sincronizzata?
No, puoi modificare l'importo solo delle transazioni pagate su conti manuali o delle transazioni in attesa create manualmente o tramite importazione. Gli importi delle transazioni sincronizzate non possono essere modificati.
Cosa succede se cambio il titolo di una transazione?
Quando cambi il titolo di una transazione, si aggiorna il modo in cui l'algoritmo di Pre-categorizzazione e le Regole di Categorizzazione Automatica elaborano quella transazione. Il titolo originale non può essere recuperato in Agicap, quindi assicurati che il nuovo titolo sia accurato.
Posso assegnare una transazione in attesa a un conto corrente diverso?
Sì, puoi assegnare o cambiare il conto corrente per qualsiasi transazione in attesa. Questo aiuta a mantenere accurate le tue proiezioni di tesoreria collegando le transazioni ai conti corretti.