Quando è possibile suddividere una transazione?
Puoi suddividere le transazioni pagate sia sui conti sincronizzati che su quelli manuali.
Transazioni idonee: Solo le transazioni pagate (non le transazioni in attesa) possono essere suddivise.
Tipi di conto: La suddivisione è disponibile sui conti sincronizzati e manuali.
Come suddividere una transazione
Seleziona la transazione: Vai alla pagina delle Transazioni o al Piano di tesoreria e seleziona la transazione che desideri suddividere.
Apri i dettagli della transazione: Clicca sulla transazione per aprire il pannello dei dettagli.
Inizia la suddivisione: Clicca sul pulsante Suddividi.
Inserisci i dettagli della suddivisione:
Nome: Fornisci un nome per ciascun pezzo suddiviso. Questo è obbligatorio.
Categoria: Assegna una categoria a ciascun pezzo. Puoi lasciarlo come "Da categorizzare" se non sei sicuro.
Importo: Specifica l'importo per ciascun pezzo suddiviso. Gli importi possono essere positivi o negativi e devono sommare l'importo originale della transazione.
Conferma la suddivisione: Rivedi le tue voci e conferma la suddivisione.
Nota: Quando si suddividono transazioni con importi negativi (ad esempio, transazioni invertite), non è necessario aggiungere un segno meno "-" davanti agli importi.
Impatto della suddivisione di una transazione
Transazione originale nascosta: La transazione originale è nascosta dal tuo piano di tesoreria e dalle dashboard, ma rimane archiviata in Agicap.
Creazione di transazioni suddivise: Vengono create nuove transazioni in base ai dettagli della tua suddivisione, ciascuna contrassegnata con Suddiviso.
Categorizzazione: Ogni transazione suddivisa può essere categorizzata individualmente, consentendo un'analisi dettagliata del flusso di cassa.
Visualizzazione delle suddivisioni da categorizzare: Se lasci una transazione suddivisa non categorizzata, verrà visualizzata la pre-categoria arancione "Da categorizzare".
Gestione delle transazioni suddivise
Puoi eseguire qualsiasi azione sulle transazioni suddivise che puoi fare sulle transazioni pagate manualmente:
Categorizzare o ricategorizzare: Assegna o modifica le categorie per un report accurato.
Modifica dettagli: Regola nomi, importi o altri dettagli della transazione.
Elimina transazioni: Rimuovi le transazioni suddivise se necessario.
Nota: Non puoi suddividere una transazione che è già stata suddivisa.
Come annullare una suddivisione
Seleziona una transazione suddivisa: Scegli uno dei pezzi suddivisi che desideri annullare.
Gestisci la suddivisione: Nel pannello dei dettagli della transazione, clicca su Gestisci la suddivisione.
Annulla la suddivisione: Clicca su Annulla la suddivisione nella finestra modale.
Conseguenze:
La transazione originale viene ripristinata con tutti i suoi dettagli iniziali.
Le transazioni suddivise vengono eliminate definitivamente.
⚠️ Importante: Annullare una suddivisione è irreversibile. Se hai bisogno di nuovo delle transazioni suddivise, dovrai rifare la suddivisione.
💡 Consigli
Comprendere le transazioni: Una transazione in Agicap include dettagli come stato pagato/in attesa, titolo, tipo (entrata/uscita), categoria, conto corrente, importo, valuta, data di pagamento e promemoria.
Gestione degli importi negativi: Quando si suddivide una transazione con un importo negativo, inserisci gli importi come numeri positivi. Agicap gestisce automaticamente il segno.
Attivazione di Split V2: Se Split V2 non è attivo sul tuo account, contatta il tuo amministratore di account o il supporto Agicap per attivarlo.
Q&A ❓
Posso suddividere una transazione in attesa?
No, solo le transazioni pagate possono essere suddivise. Le transazioni in attesa non sono idonee per la suddivisione.
Cosa succede se lascio una transazione suddivisa non categorizzata?
Verrà visualizzata la pre-categoria arancione "Da categorizzare", invitandoti ad assegnare una categoria successivamente per un'analisi accurata del flusso di cassa.
Posso importare transazioni come transazioni suddivise?
No, l'importazione di transazioni suddivise non è supportata. Dovrai importare la transazione e poi suddividerla all'interno di Agicap.
È possibile suddividere una transazione già suddivisa?
No, non puoi ulteriormente suddividere una transazione che è già stata suddivisa.