Come Ignorare una Transazione
Puoi ignorare una transazione in diversi modi:
Dal Pannello Dettagli della Transazione
Vai alla pagina delle Transazioni o al Piano di Tesoreria.
Clicca sulla transazione che desideri ignorare per aprire il pannello dei dettagli.
Clicca sul pulsante Ignorare.
Utilizzando Azioni Raggruppate
Nella pagina delle Transazioni, seleziona una o più transazioni spuntando le caselle accanto a esse.
Clicca sul pulsante Ignorare in alto.
Dalla Pagina di Ricerca
Vai alla pagina di Ricerca.
Usa i filtri per trovare le transazioni che vuoi ignorare.
Seleziona le transazioni e clicca sul pulsante Ignorare.
Utilizzando Regole di Categorizzazione Automatica
Imposta una regola di categorizzazione automatica che includa l'azione di ignorare le transazioni che corrispondono a determinati criteri.
La regola ignorerà automaticamente le transazioni che soddisfano le condizioni.
Durante l'Importazione
Quando importi le transazioni, includi una colonna denominata Ignorato nel tuo file di importazione.
Per le transazioni che desideri ignorare, imposta il valore nella colonna Ignorato su True.
Impatto dell'Ignorare una Transazione
Nelle Liste delle Transazioni:
La transazione riceve un tag Ignorato.
Il suo nome e importo sono visualizzati in grigio e barrati.
Nel Piano di Tesoreria:
La transazione non è inclusa nella Tabella di Tesoreria, e il suo importo è considerato come 0.
La transazione influisce comunque sul calcolo del Saldo di Tesoreria con il suo valore originale.
È aggiunta al KPI delle transazioni ignorate.
Negli Esportazioni:
Se l'esportazione contiene transazioni ignorate, una colonna Ignorato sarà aggiunta al file, contrassegnata come True per le transazioni ignorate.
Nei Dashboard Personalizzati:
Le transazioni ignorate sono considerate avere un importo di 0 in qualsiasi calcolo che le riguarda.
Come Non Ignorare una Transazione
Per non ignorare una transazione:
Seleziona la transazione ignorata.
Clicca su Considerare nel pannello dei dettagli della transazione.
💡 Consigli
Usa la funzione di ignorare per escludere trasferimenti tra i tuoi conti o transazioni che non dovrebbero influenzare l'analisi del flusso di cassa.
Ignorare una transazione non la elimina; semplicemente la esclude da certi calcoli.
Per transazioni ricorrenti da ignorare, considera di impostare una regola di categorizzazione automatica per automatizzare il processo.
Domande e Risposte ❓
Ignorare una transazione la rimuoverà dal mio conto?
No, la transazione rimane nel tuo conto ma è esclusa da calcoli specifici come la tabella di tesoreria.
Posso visualizzare tutte le mie transazioni ignorate in un unico posto?
Sì, puoi filtrare le transazioni per il tag Ignorato per vedere tutte le transazioni ignorate.
Ignorare una transazione influisce sul mio saldo di tesoreria?
Le transazioni ignorate influiscono comunque sul calcolo del saldo di tesoreria con il loro importo originale ma non sono incluse nei calcoli della tabella di tesoreria.