Attivazione delle Etichette di Percentuale di Completamento
Per abilitare questa funzionalità:
Vai al menu Opzioni nell'angolo in alto a destra del tuo Piano di tesoreria.
Clicca su Mostra confronto con il previsionale.
Nota bene:
Queste impostazioni sono mantenute indipendentemente dallo scenario visualizzato.
Le impostazioni sono specifiche per il tuo browser web (salvate tramite cookie):
Persistono mentre navighi tra diverse entità sullo stesso browser.
Non sono mantenute se cambi computer o browser.
Non sono condivise tra utenti, a meno che un altro utente acceda sullo stesso computer e browser.
Comprendere le Etichette di Percentuale di Completamento
La percentuale di completamento mostra quanto sei vicino a raggiungere il tuo previsionale con le tue transazioni registrate.
Calcolo della Percentuale
Per configurazioni standard dove la tua frequenza previsionale corrisponde alla frequenza di visualizzazione e il previsionale è impostato a livello consolidato, il calcolo è:
Completion Rate (%) = (1 - (Rimane da fare sulla previsione / Previsione)) × 100
Dove:
Previsione è l'importo previsto per una categoria in un determinato periodo.
Rimane da fare sulla previsione è la differenza tra la previsione e la somma delle transazioni pagate e attese.
Calcolato come:
Previsione - Somma delle Transazioni (pagate e attese)Il Rimane da fare sulla previsione è sempre ≥ 0.
Esempio:
Previsione: €1,000
Transazioni (Pagate + Attese): €800
Rimane da fare sulla previsione: €1,000 - €800 = €200
Percentuale di Completamento: (1 - (200 / 1,000)) × 100 = 80%
Colori e Loro Significati
Le etichette di percentuale sono codificate a colori per una rapida comprensione:
Entrate
🟢 Verde: Buone notizie! Questo previsionale è stato raggiunto o superato.
🟠 Arancione: C'è un divario rispetto al previsionale (si applica solo ai periodi passati).
⚪ Grigio: Tutti gli altri casi.
Nessuna Percentuale Visualizzata:
Nessun previsionale definito.
Valore del previsionale è zero.
Confronto disabilitato.
Uscite
🔴 Rosso: Attenzione! Questo previsionale è stato superato.
🟠 Arancione: C'è un divario rispetto al previsionale (si applica solo ai periodi passati).
⚪ Grigio: Tutti gli altri casi.
Nessuna Percentuale Visualizzata:
Nessun previsionale definito.
Valore del previsionale è zero.
Confronto disabilitato.
Consolidamenti e Modalità di Calcolo
Consolidamento per Categoria
La modalità di calcolo di ciascuna entità è sovrascritta.
Tutti i calcoli sono in modalità individuale.
Consolidamento per Azienda
Viene utilizzata la propria modalità di calcolo di ciascuna entità.
Consigli 💡
Frequenza Consistente: Per percentuali accurate, assicurati che la tua frequenza previsionale corrisponda alla frequenza di visualizzazione.
Impostazioni Specifiche del Browser: Ricorda che le tue impostazioni sono specifiche per il browser. Se cambi dispositivo o browser, dovrai riabilitare la funzionalità.
Comprendere i Divari: Usa il Rimane da fare sulla previsione per identificare le aree su cui concentrarti per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Domande e Risposte ❓
Perché la percentuale di completamento non viene visualizzata per alcune categorie?
Possibili Motivi:
Nessun previsionale definito per quella categoria.
Valore del previsionale è zero.
Funzionalità di confronto disabilitata.
Come influisce l'aggregazione sulla percentuale di completamento?
Quando si cambia la frequenza di visualizzazione, gli offset sono raggruppati (es. giorni in settimane, settimane in mesi).
Ogni offset è indipendente, e il calcolo considera ciascuno separatamente.
I previsionali aggregati potrebbero non riflettere proporzionalmente gli offset individuali se le frequenze differiscono.
Posso vedere le percentuali di completamento per i singoli conti bancari?
Sì, ma solo se il previsionale è impostato a livello di conto.
Calcolo:
Include solo transazioni e previsionali dai conti bancari dove è definito un previsionale.
I conti senza un previsionale sono esclusi dal calcolo.