Accéder aux arbres de catégories partagés
Accédez à Paramètres avancés > Catégories via l'icône d'engrenage à gauche au niveau de l'organisation.
Assurez-vous de disposer des droits d'administration (administrateur de l'organisation, administrateur de toutes les entités ou autorisation de gérer l'arbre de catégories sur toutes les entités).
Catégories principales
Gérer les catégories principales : Créez, renommez, supprimez ou déplacez des catégories et sous-catégories (profondeur illimitée).
Catégories automatiques : Quatre catégories automatiques—À catégoriser, TVA (remboursement/crédit), et Dette—sont toujours présentes sous les catégories principales et suivent des règles spécifiques.
Importer des catégories principales : Seules les nouvelles catégories sont ajoutées lors de l'importation ; les catégories existantes restent intactes. N'oubliez pas de repositionner les catégories automatiques par la suite.
Gestion des arbres de catégories partagés
Création et modification : Créez, renommez, supprimez ou déplacez des catégories et sous-catégories partagées sans modifier les catégories principales sous-jacentes.
Lier des entités :
Liez une entité explicitement à un arbre de catégories partagé.
Attention : Lors de la liaison, les données liées à la catégorisation, aux règles, aux valeurs de prévision, aux séries, aux formules, aux indicateurs clés de performance (KPI), aux tableaux de bord personnalisés, et autres seront perdues car l'entité adopte la structure partagée.
Remarque : Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les nouveaux clients. Les clients existants perdront toutes leurs données de catégorisation, règles, prévisions, KPI et autres paramètres associés lors de la liaison à un arbre de catégories partagé.
Délier des entités :
Supprimez le lien pour revenir à l'arbre de catégories isolé (ancien) de l'entité—aucune donnée n'est perdue lors de ce processus.
Options de personnalisation :
Définissez des catégories principales partagées par toutes les entités, représentant la structure des catégories de reporting.
Étendez la structure partagée avec des catégories spécifiques à un groupe d'entités ayant la même activité commerciale (par exemple, Holding, entité opérationnelle).
Masquez les catégories non pertinentes pour certaines entités au sein d'un groupe.
Arbre de catégories isolé
Les entités existantes qui n'ont pas encore été liées continueront à utiliser leur propre arbre de catégories isolé sans modification de la configuration actuelle.
Permissions et paramètres avancés
Seuls les utilisateurs disposant des autorisations d'administration ou de gestion appropriées peuvent accéder et modifier les arbres de catégories partagés.
Remarque : Les taux de TVA et les paramètres avancés restent gérables sur la page Catégories individuelle de chaque entité, et non via l'interface partagée.
💡 Conseils
Limitez le nombre de catégories pour éviter une configuration ingérable.
Confirmez avec votre équipe avant de lier une entité, car le changement a beaucoup de conséquences.
Utilisez des arbres de catégories partagés uniquement pour les entités ayant des activités commerciales ou des structures de reporting similaires afin de maintenir la cohérence.
FAQ ❓
Comment lier une entité à un arbre de catégories partagé ?
Pour lier une entité, accédez à Paramètres avancés > Catégories via l'icône d'engrenage à gauche au niveau de l'organisation et sélectionnez l'arbre de catégories partagé souhaité. La structure des catégories de l'entité sera alors remplacée par l'arbre partagé. Assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires avant de continuer.
Quelles données sont affectées lors de la liaison d'une entité à un arbre de catégories partagé ?
La liaison entraîne la perte de tous les paramètres précédents liés à :
La catégorisation et les règles de catégorisation
Les conditions d'affectation des projets et des comptes bancaires
Les valeurs de prévision, séries, formules et niveau d'entrée des prévisions
Les règles d'allocation des prévisions, le mapping P&L, les KPI et les tableaux de bord personnalisés
Tout paramètre ou donnée reposant sur une catégorie personnalisée sera remplacé.
Remarque : Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les nouveaux clients. Les clients existants perdront toutes leurs données de catégorisation, règles, prévisions, KPI et autres paramètres associés lors de la liaison à un arbre de catégories partagé.
Puis-je revenir à l'arbre de catégories d'origine d'une entité ?
Oui. Délier une entité d'un arbre de catégories partagé la fera revenir à son arbre de catégories isolé. Aucune donnée n'est perdue dans ce processus ; cependant, des ajustements peuvent être nécessaires pour réaligner les paramètres précédents.
Qui peut accéder à la page de gestion des arbres de catégories partagés ?
Seuls les utilisateurs ayant les rôles suivants peuvent y accéder :
Administrateur de l'organisation
Administrateur sur toutes les entités
Utilisateurs disposant de l'autorisation explicite de gérer l'arbre de catégories sur toutes les entités
Comment les catégories automatiques se comportent-elles dans les arbres de catégories partagés ?
Les catégories automatiques (À catégoriser, TVA, Dette) font partie des catégories principales et doivent être repositionnées manuellement si elles sont importées ou lorsque des modifications sont apportées (elles ne peuvent pas toutes être déplacées dans l'arbre de catégories). Elles suivent des règles spécifiques et sont mises à jour automatiquement en fonction des paramètres de chaque entité.