Comment créer un nouveau projet 👍
Depuis le sélecteur de plan CashFlow :
Ouvrez le sélecteur de projet dans votre plan CashFlow.
Cliquez sur l'option pour créer un nouveau projet.
Ou via le champ d'association de projet dans l'onglet bancaire pour une transaction.
Comment modifier un projet existant ❓
Ouvrez votre liste de projets depuis le sélecteur de plan.
Cliquez sur le projet que vous souhaitez mettre à jour.
Modifiez les détails du projet tels que le prévisionnel, les indicateurs clés de performance (KPI) ou d'autres paramètres.
Note : Les modifications mettent instantanément à jour les associations de projet et impactent les tableaux de bord associés.
Comment supprimer un projet ❓
Considérations importantes :
Les transactions restent dans le système, seule l'association avec le projet est supprimée.
Le prévisionnel et les KPI du projet sont supprimés.
Les règles d'association de projet sont supprimées, et les tableaux de bord personnalisés référencés peuvent afficher des erreurs.
Étapes :
Sélectionnez le projet que vous souhaitez supprimer et cliquez sur les trois points, puis sur "Supprimer".
Confirmez la suppression en prenant en compte les changements mentionnés ci-dessus.
Comment archiver un projet ✅
Archivage vs Suppression :
L'archivage ne modifie que le statut du projet, aucune donnée n'est perdue.
Les projets actifs et archivés sont affichés dans des listes séparées dans vos sélecteurs de projet.
Les règles d'association pour les projets archivés continuent de s'appliquer et sont toujours listées.
Étapes :
Depuis votre sélecteur de projet, choisissez le projet à archiver.
Changez le statut en "Archiver" via les trois points.
Comment exporter des projets
Options d'exportation :
Vous pouvez exporter un ou plusieurs projets depuis la page d'exportation.
L'exportation en masse est limitée à 20 projets pour des raisons de performance.
L'exportation n'inclut pas le graphique ; contactez-nous si vous en avez besoin.
Étapes :
Accédez à la page d'exportation dans l'application CashFlow.
Sélectionnez le type d'exportation : "Par projet".
Sélectionnez les projets que vous souhaitez exporter (jusqu'à 20 à la fois).
Lancez le processus d'exportation via "Exporter mes données".
💡 Conseils
Utilisez le sélecteur de projet du plan de trésorerie pour une création rapide de projet dans votre prévisionnel.
Vérifiez toujours vos tableaux de bord personnalisés après avoir supprimé un projet pour vous assurer que les filtres sont mis à jour.
Archivez les projets au lieu de les supprimer si vous pourriez en avoir besoin ultérieurement.
FAQ ❓
Comment accéder aux options de création de projet ?
Vous pouvez créer un projet à partir du sélecteur de projet du plan CashFlow et via le champ d'association de projet dans l'onglet bancaire pour une transaction. Suivez simplement les étapes respectives décrites ci-dessus.
Que se passe-t-il pour les transactions lorsque je supprime un projet ?
Les transactions restent dans le système. Cependant, la suppression supprime l'association entre les transactions et le projet tout en supprimant les prévisions, les KPI et toutes les règles d'association spécifiques au projet.
Puis-je récupérer un projet une fois qu'il est supprimé ?
Les projets supprimés ne peuvent pas être récupérés, car leurs prévisions et KPI sont définitivement supprimés. Envisagez l'archivage si vous pourriez avoir besoin de vous référer à un projet ultérieurement.
Les projets archivés affectent-ils mes tableaux de bord ?
Non, l'archivage d'un projet ne modifie que son statut. Il continue d'appliquer les règles d'association, et vos tableaux de bord listeront toujours tous les projets, bien que les projets actifs et archivés soient affichés dans des listes séparées.
Quelles limitations dois-je connaître lors de l'exportation de projets ?
Les exportations en masse sont limitées à 20 projets pour des raisons de performance, et l'exportation n'inclut pas le graphique. Si vous avez besoin des données du graphique, veuillez nous en informer.