Comment ajouter un KPI 👍
Accédez à Paramètres de l'entité > Indicateurs clés de performance.
Cliquez sur Ajouter > Indicateur clé de performance.
Saisissez le Nom du KPI, choisissez son type (manuel ou basé sur une formule) et, si nécessaire, définissez la formule.
Comment renommer un KPI
Sélectionnez le KPI que vous souhaitez renommer dans votre liste.
Modifiez le nom directement – le changement sera automatiquement mis à jour dans l'application.
Comment dupliquer un KPI
Choisissez le KPI et cliquez sur Dupliquer.
Un nouveau KPI sera créé avec le même type, la même formule et le même nom (avec "copie" ajouté).
Remarque : Pour les KPI manuels, le KPI dupliqué commencera avec des valeurs vides.
Comment masquer un KPI
Cliquez sur le bouton Masquer pour le KPI souhaité.
Le KPI sera retiré de votre liste du plan de trésorerie tout en restant disponible pour les formules et tableaux de bord personnalisés.
Comment supprimer un KPI
Sélectionnez le KPI et cliquez sur Supprimer.
La suppression d'un KPI le retire de votre liste et toute formule ou tableau de bord le référant affichera une erreur.
Comment regrouper les KPI
Accédez à la page Paramètres avancés.
Regroupez vos KPI pour les gérer et les afficher efficacement.
Attention : La suppression d'un KPI regroupé supprimera tous les KPI contenus dans ce groupe.
💡 Conseils
Si vous avez précédemment importé des KPI manuels, mettez à jour votre modèle Excel lorsque vous renommez un KPI.
Utilisez le regroupement pour garder votre tableau de bord organisé et simplifier la gestion des KPI.
FAQ ❓
Comment ajouter un nouveau KPI ?
Ajoutez un KPI en accédant à Paramètres de l'entité > Indicateurs clés de performance, en cliquant sur Ajouter > Indicateur clé de performance, et en complétant les champs requis tels que le nom, le type et la formule si applicable.
Que se passe-t-il lorsque je renomme un KPI ?
Lorsque vous renommez un KPI, le changement est instantanément reflété dans Agicap. Cela garantit la cohérence dans les formules, tableaux de bord et tout autre endroit où le KPI est référencé.
Puis-je dupliquer un KPI sans copier ses valeurs manuelles ?
Oui. Lorsque vous dupliquez un KPI manuel, seule la structure (nom, type et formule) est dupliquée ; les valeurs ne sont pas copiées.
Que dois-je considérer avant de supprimer un KPI ?
Avant de supprimer, assurez-vous qu'aucun tableau de bord ou formule n'utilise activement ce KPI, car la suppression entraînera des erreurs dans ces références. Soyez également prudent lors de la suppression de KPI regroupés, car cela supprimera tous les KPI à l'intérieur du groupe.
Comment regrouper les KPI pour une meilleure gestion ?
Accédez à la page Paramètres avancés où vous pouvez organiser vos KPI en groupes. Cela vous aide à afficher et gérer un grand nombre de KPI plus efficacement.