Le générateur de règles de catégorisation est disponible sur les pages Banque et Engagées, dans l'onglet Générateur de règles de catégorisation.
Comment créer et personnaliser une règle de catégorisation
Examiner les suggestions automatiques
Le générateur affiche des groupes de transactions non catégorisées similaires avec des conditions préremplies.
Affiner les groupes de transactions
Observez la liste des transactions correspondant aux conditions suggérées sur le côté.
Ajoutez ou ajustez les conditions (par exemple, montants, mots-clés) selon vos besoins. La liste se mettra à jour dynamiquement à chaque modification.
Par défaut, la règle s'appliquera aux transactions payées et engagées. Si votre règle ne s'applique qu'à l'une ou l'autre, sélectionnez l'option appropriée pour la condition Type.
Remarque : Lors de la navigation dans les suggestions, les modifications manuelles sont ignorées.
Ajuster les conséquences de la règle
Par défaut, la catégorie suggérée est pré-sélectionnée.
Modifiez la catégorie si nécessaire ou ajoutez la conséquence Ignorer.
Facultativement, sélectionnez une catégorie d'entrée (pour les débits) ou de sortie (pour les crédits) pour inverser les transactions.
Rappel : Vous ne pouvez pas inverser et ignorer des transactions simultanément.
Traiter et appliquer la règle
Si vous êtes satisfait du groupe et des conditions, cliquez pour créer la règle de catégorisation.
Vous pouvez également appliquer directement les conséquences sélectionnées, mais les transactions similaires futures devront être catégorisées manuellement ou retraitées via le générateur de règles de catégorisation.
💡 Conseils
Utilisez les raccourcis clavier (Ctrl + → / Ctrl + ←) pour naviguer plus rapidement entre les suggestions.
Réinitialisez les modifications à tout moment pour recharger les conditions suggérées par défaut.
Pour des règles ciblées, ajustez la condition Type afin que la règle s'applique uniquement aux transactions payées ou engagées.
❓ FAQ
Puis-je inverser une transaction avec cet outil ?
Oui. Vous pouvez choisir une conséquence d'inversion en sélectionnant une catégorie d'entrée pour les transactions de débit ou une catégorie de sortie pour les transactions de crédit. Notez qu'il n'est pas possible d'inverser et d'ignorer des transactions simultanément.
Pourquoi y a-t-il un indicateur de chargement sur le nombre de suggestions ?
L'algorithme fournit une première version des suggestions en quelques secondes, même si l'entité a un grand nombre de transactions à catégoriser. Cette première passe est moins affinée mais permet de commencer à traiter les groupes de transactions immédiatement.
La seconde passe est plus lente et vise à :
diminuer le nombre de groupes de transactions en fusionnant des groupes similaires
affiner les conditions de chaque groupe pour créer de meilleures règles de catégorisation, réduisant ainsi le besoin de nettoyer les conditions trouvées par l'algorithme
Pendant que la seconde passe est en cours, le nombre total de suggestions peut encore changer et est donc remplacé par un indicateur de chargement, un indice visuel que l'algorithme continue de travailler en arrière-plan.
Le générateur de règles de catégorisation crée trop de règles, que faire ?
Tant que vous prenez le temps d'examiner (et d'ajuster si nécessaire) chaque suggestion, vous ne devriez pas rencontrer de collision entre les règles, car le générateur de règles de catégorisation ne traite que les transactions non catégorisées et place les règles créées en bas de la liste (basse priorité). Si un problème survient :
Utilisez la barre de recherche dans Paramètres > Gestion des règles pour localiser les règles de catégorisation qui ne fonctionnent pas sur une catégorie donnée et supprimez-les.
Supprimez la catégorie des transactions posant problème.
Vérifiez qu'elles ne sont pas catégorisées dans une autre catégorie via une autre règle de catégorisation. Si c'est le cas et que ce n'est pas la bonne catégorie, répétez les étapes 1 et 2.
Ensuite, relancez le générateur de règles de catégorisation, ajustez la règle de catégorisation suggérée, et c'est terminé !
J'ai sélectionné les types Payé & Engagé, mais je ne vois qu'un type dans le tableau des transactions
Lorsque vous travaillez depuis la page Banque, seules les transactions bancaires seront affichées, mais la règle s'appliquera également aux transactions engagées.