Pourquoi utiliser des Tableaux de bord personnalisés ?
Comparez les performances par entité et identifiez les meilleurs résultats.
Consolidez les principaux coûts, entrées et soldes dans une vue unique.
Surveillez les indicateurs clés à un niveau global pour affiner vos prévisions et stratégies.
Automatisez les rapports consolidés et partagez facilement des insights au niveau du conseil.
Créez et gérez vos tableaux de bord
Ajouter un nouveau tableau de bord : Cliquez sur Ajouter un tableau de bord dans la section Tableaux de bord personnalisés.
Renommer ou supprimer : Utilisez le menu du tableau de bord pour renommer ou supprimer un tableau de bord.
Réorganiser ou dupliquer : Faites glisser les tableaux de bord pour les réorganiser ou utilisez l'option de duplication pour copier un tableau existant.
Exporter : Cliquez sur l'icône d'exportation pour télécharger les données de votre tableau de bord au format Excel ou PDF.
Ajoutez des éléments à votre tableau de bord
Vous pouvez ajouter divers éléments à chaque tableau de bord :
Graphiques (ligne, barre, barre empilée, camembert)
Tableaux
Compteurs
Notes
Sources de données à afficher
Transactions (payées, prévues ou les deux)
Prévisions
Soldes de trésorerie
Indicateurs clés
Dettes
Options de filtrage
Entités : Limitez à une ou plusieurs entités.
Catégories : Concentrez-vous sur des catégories de coûts ou de revenus spécifiques.
Comptes : Séparez par compte bancaire ou ensemble de comptes.
Statut : Affichez uniquement les statuts payés, prévus ou tout autre statut que vous gérez.
Paramètres de regroupement
Période : Affichez les données par jours, mois ou plages de dates personnalisées.
Entreprise : Comparez plusieurs entités côte à côte.
Catégorie : Visualisez les entrées ou sorties par catégorie.
Personnalisez l'affichage et le format des données
Vous pouvez afficher les montants monétaires en milliers ou millions, avec un "K" ou "M" affiché en conséquence. Pour la précision des données (chiffres après la virgule), vous pouvez sélectionner le niveau le plus pertinent pour votre analyse. Ces paramètres s'adaptent automatiquement dans vos tableaux de bord personnalisés.
💡 Conseils
Combinez Graphiques et Tableaux sur le même tableau de bord pour obtenir des insights détaillés et visuels simultanément.
Utilisez des Compteurs pour des indicateurs clés rapides comme le revenu total ou la dette totale.
Le regroupement par entreprise est idéal pour comparer les performances de vos entités dans un seul graphique.
Ajustez la précision avec soin pour que vos rapports restent clairs et cohérents.
FAQ ❓
Puis-je exporter des graphiques ou tableaux individuels ?
Oui. Survolez un graphique ou un tableau, cliquez sur l'icône d'exportation et sélectionnez Excel. Vous pouvez également exporter l'ensemble du tableau de bord au format PDF.
Quels filtres dois-je utiliser pour comparer plusieurs entités ?
Sélectionnez Entités dans les options de filtre, puis choisissez celles spécifiques à comparer. Vous pouvez également regrouper par entreprise pour voir les résultats de toutes les entités dans un seul graphique.
Comment afficher les données en milliers ou millions ?
Accédez aux paramètres de votre tableau de bord, sélectionnez Afficher, puis choisissez milliers ou millions. Cela met à jour la façon dont les montants apparaissent dans vos graphiques, tableaux et compteurs.
Puis-je suivre à la fois les transactions payées et prévues dans le même tableau de bord ?
Oui. Dans les paramètres de votre graphique ou tableau, sélectionnez payées + prévues dans les options de type de données pour combiner les deux ensembles dans une vue unique.