Pourquoi catégoriser manuellement les opérations ?
En attribuant des catégories à vos opérations, vous pouvez :
Suivre d'où vient votre argent et où il va.
Améliorer la précision de vos prévisions de trésorerie.
Analyser vos données financières plus efficacement.
Comment catégoriser manuellement une opération
Suivez ces étapes pour catégoriser manuellement vos opérations dans Agicap :
Accédez à la page des Opérations ✔️
Connectez-vous à votre compte Agicap.
Cliquez sur Banque dans le menu principal.
Sélectionnez une opération ✅
Parcourez votre liste d'opérations.
Cliquez sur l'opération que vous souhaitez catégoriser.
Attribuez une catégorie 💡
Dans les détails de l'opération, localisez le champ Catégorie.
Cliquez dessus et sélectionnez la catégorie appropriée dans la liste déroulante.
Si vous devez créer une nouvelle catégorie, cliquez sur Gérer les catégories et ajoutez la catégorie souhaitée.
Gérez vos catégories
Vous pouvez gérer vos catégories en :
Modifiant les catégories existantes ❓
Allez dans Paramètres > Catégories.
Cliquez sur une catégorie pour modifier son nom, ajouter une sous-catégorie et d'autres informations.
Créant de nouvelles catégories ✔️
Cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie dans les paramètres des catégories.
Entrez le nom de la catégorie et tout autre détail supplémentaire.
💡 Conseils
Utilisez des noms cohérents : Gardez vos noms de catégories cohérents pour faciliter le filtrage et le reporting.
Révisez régulièrement les opérations à catégoriser : Vérifiez périodiquement les opérations à catégoriser pour vous assurer que toutes les données sont correctement représentées.
Utilisez des sous-catégories : Si vous avez des opérations complexes, envisagez d'utiliser des sous-catégories pour une analyse plus détaillée.
Q&R ❓
Comment puis-je catégoriser en masse plusieurs opérations ?
Vous pouvez catégoriser en masse des opérations en :
Accédant à la page des Opérations.
Sélectionnant les cases à cocher à côté des opérations que vous souhaitez catégoriser.
Cliquant sur Actions en masse et sélectionnant Catégoriser.
Choisissant la catégorie souhaitée.
Que faire si j'attribue la mauvaise catégorie à une opération ?
Localisez simplement l'opération, cliquez sur la catégorie attribuée, et sélectionnez la catégorie correcte. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
Puis-je supprimer une catégorie ?
Oui, vous pouvez supprimer des catégories dans la section Paramètres > Catégories. Cependant, sachez que la suppression d'une catégorie affectera toutes les opérations qui y étaient précédemment attribuées. Envisagez de réattribuer ces opérations avant la suppression.