Qu'est-ce que les Tableaux de Bord Personnalisés ?
Les Tableaux de Bord Personnalisés dans Agicap vous permettent de créer des analyses visuelles personnalisées de vos données d'entreprise. En utilisant des graphiques, compteurs, onglets et mémos, vous pouvez afficher des indicateurs clés et des informations qui vous aident à prendre des décisions éclairées.
Avantages de l'utilisation des Tableaux de Bord Personnalisés
1️⃣ Toujours à jour : Vos graphiques et compteurs sont rafraîchis chaque fois que vous accédez à votre tableau de bord personnalisé.
2️⃣ Gain de temps : Plus besoin d'exporter et de retravailler vos données manuellement dans Excel.
3️⃣ Interface conviviale : Profitez d'un design beau et intuitif pour une navigation facile.
4️⃣ Export facile : Exportez rapidement vos graphiques vers Excel pour les partager avec votre équipe.
5️⃣ Création d'analyses sans effort : Créez des analyses supplémentaires avec une interface conviviale qui se met à jour en temps réel.
Comment utiliser la version standard des Tableaux de Bord Personnalisés
Dans la version standard d'Agicap, vous avez accès à un tableau de bord personnalisé par défaut appelé Analyse de ma trésorerie, qui inclut des graphiques et compteurs clés pour vous aider à suivre la performance de votre entreprise. Ces graphiques par défaut sont toujours à jour avec vos catégories de décaissements et comptes.
Cependant, dans la version standard, vous ne pouvez pas :
❌ Déplacer, redimensionner, éditer ou supprimer les graphiques et compteurs par défaut.
❌ Créer de nouveaux graphiques ou compteurs.
❌ Créer un nouveau tableau de bord personnalisé.
Vous pouvez seulement :
✅ Exporter les graphiques et compteurs pour partager des informations avec d'autres.
Comment activer la version avancée des Tableaux de Bord Personnalisés
Demandez à l'équipe de support via le chat de l'activer. Ils vérifieront si cette fonctionnalité avancée fait partie de votre plan d'abonnement. Demandez un essai gratuit si vous souhaitez la tester.
Que se passe-t-il lorsque l'option avancée est activée ?
Vous conservez les tableaux de bord personnalisés par défaut, mais vous pouvez désormais :
✅ Éditer, supprimer, déplacer et redimensionner les graphiques et compteurs par défaut.
Vous avez accès à toutes les options des Tableaux de Bord Personnalisés, y compris :
✅ Créer de nouveaux tableaux de bord adaptés à vos besoins.
✅ Ajouter et personnaliser des graphiques, compteurs, onglets et mémos.
✅ Dupliquer des tableaux de bord vers une autre entité pour un reporting cohérent dans toute votre organisation.
💡 Conseils
Exporter et Partager : Profitez de la fonction d'exportation pour partager vos graphiques avec des membres de l'équipe ou des parties prenantes.
Gardez-le à jour : Révisez et mettez régulièrement à jour vos tableaux de bord personnalisés pour refléter tout changement dans votre entreprise pour des informations précises.
Dupliquer les Tableaux de Bord : Demandez à l'équipe de support de dupliquer la fonctionnalité de tableau de bord vers une autre entité pour répliquer rapidement les tableaux de bord dans différentes entreprises ou départements.
Q&R ❓
Que se passe-t-il avec mes tableaux de bord personnalisés après la fin de l'essai gratuit ?
Tous les graphiques et tableaux de bord que vous avez créés pendant l'essai gratuit sont sauvegardés. Si l'option avancée est activée plus tard, vos tableaux de bord personnalisés seront restaurés et entièrement accessibles.
Puis-je personnaliser les tableaux de bord par défaut dans la version standard ?
Dans la version standard, vous ne pouvez pas éditer, déplacer, redimensionner ou supprimer les tableaux de bord et graphiques par défaut. Pour les personnaliser, vous devez activer l'option avancée.
Les graphiques par défaut se mettront-ils à jour si je change mes catégories ou comptes bancaires après l'activation de la version avancée ?
Après l'activation de la version avancée, les graphiques et compteurs par défaut ne se mettront pas automatiquement à jour en réponse aux changements dans les catégories ou comptes bancaires de votre entreprise. Vous devrez les mettre à jour manuellement pour refléter tout changement.