Configuration des Éléments du Tableau de Bord
Suivez ces étapes pour créer votre graphique, compteur ou tableau :
Choisir le Type d'Élément
Décidez si vous souhaitez créer un Graphique, un Compteur ou un Tableau en fonction des informations que vous souhaitez afficher.Nommer Votre Élément
Donnez un nom personnalisé à votre élément en utilisant le champ de texte en haut de l'écran.
N'oubliez pas de le faire, sinon vous ne pourrez pas enregistrer votre élément.(Pour les Graphiques) Sélectionner le Type de Graphique
Si vous créez un graphique, choisissez le type de graphique qui convient le mieux à vos données :
Ligne, Barre, Camembert ou Barre Empilée.Sélectionner les Données à Afficher
Sélection des Données : Choisissez le type de données que vous souhaitez visualiser. Les options incluent divers indicateurs financiers, et si le module de créance est activé, les données liées aux créances seront également disponibles.
Type d'Agrégation : Sélectionnez comment les données doivent être agrégées. Notez que toutes les options d'agrégation ne sont pas disponibles pour tous les types de données.
Vous pouvez réorganiser les jeux de données en utilisant la fonction de glisser-déposer.
Définir la Période
Déterminez la période pour votre analyse :
Période Fixe : Spécifiez les dates de début et de fin.
Période Glissante : Sélectionnez une période relative (par exemple, "4 dernières semaines") et choisissez si vous souhaitez inclure la période actuelle. Par exemple :
Activer on : Inclut les semaines W-5 à la semaine actuelle W.
Désactiver off : Inclut les semaines W-6 à W-1.
Vous pouvez éventuellement ajouter une comparaison avec le passé (disponible uniquement pour les graphiques).
Grouper par (Graphiques et Tableaux Uniquement)
Choisissez comment grouper vos données, ce qui déterminera ce qui apparaît sur l'axe des x (ou comme secteurs dans un camembert). Les options de regroupement peuvent inclure des périodes de temps, des catégories ou d'autres regroupements pertinents.
Options Supplémentaires pour les Tableaux et Compteurs
Tableaux : Segmentation des Comptes Bancaires
Si vous souhaitez diviser les données par comptes bancaires dans votre tableau :
Sélectionnez tous les comptes bancaires que vous souhaitez inclure.
Choisissez entre :
Agrégé (par défaut) : Additionne les valeurs en une seule ligne.
Segmentation : Divise chaque compte bancaire en lignes individuelles.
Tableaux : Styliser une Ligne
Vous pouvez personnaliser l'apparence de chaque ligne dans votre tableau :
Renommer les Jeux de Données : Changez le nom d'affichage du jeu de données.
Appliquer des Couleurs : Sélectionnez parmi les couleurs disponibles pour mettre en évidence les lignes.
Stylisation du Texte : Appliquez des styles gras ou italique au texte.
Note : Le style sera conservé lors de l'exportation du tableau vers Excel.
Compteurs : Formatage des Données
Personnalisez l'affichage de vos compteurs :
Précision Décimale : Définissez le nombre de décimales (entre 0 et 4 après la virgule).
Unités : Ajoutez une unité de mesure (par exemple, €, %, etc.) qui apparaîtra après le nombre.
Options d'Élément
Pour chaque élément du tableau de bord, vous avez plusieurs options :
Exporter
Exportez l'élément vers un fichier.xlsx(Excel).Modifier
Accédez à la page d'édition pour l'élément donné.Dupliquer
Créez une copie de l'élément avec les mêmes paramètres. Le nouvel élément aura "[COPIE]" ajouté à son titre et s'ouvrira en mode édition.Déplacer
Déplacez l'élément vers un autre tableau de bord personnalisé au sein de la même entité. L'élément sera ajouté en bas du tableau de bord sélectionné.Supprimer
Supprimez définitivement l'élément. Attention : Cette action ne peut pas être annulée.
💡 Conseils
Formatage des Nombres : Pour définir la précision décimale globale et les unités d'affichage des données (milliers, millions), ajustez les paramètres au niveau du tableau de bord personnalisé.
Réorganisation des Données : Utilisez le glisser-déposer pour réorganiser les jeux de données pour une meilleure visualisation.
Évitez les Caractères Spéciaux : Lors de l'ajout d'unités dans les compteurs, évitez d'utiliser des caractères spéciaux qui pourraient ne pas s'afficher correctement.
Q&R ❓
Comment puis-je comparer mes données actuelles aux performances passées dans un graphique ?
Lors de la définition de la période pour votre graphique, vous pouvez ajouter une comparaison avec le passé. Cela superposera les données de performance passées sur votre graphique pour une comparaison facile.
Puis-je exporter mes éléments de tableau de bord avec leurs styles et formatages ?
Oui, lorsque vous exportez des tableaux vers Excel ou votre tableau de bord personnalisé vers PDF, le style tel que les couleurs et le formatage du texte sera préservé.