Comprendre la catégorie 'A catégoriser'
La catégorie 'A catégoriser', identifiée par un symbole ℹ️, est automatiquement créée lorsque vous connectez votre compte en banque. Elle est présente à la fois dans les sections Encaissements et Décaissements, contenant toutes les transactions qui n'ont pas encore été catégorisées.
Où trouver la catégorie 'A catégoriser'
Vous pouvez trouver la catégorie 'A catégoriser' sous les sections Encaissements et Décaissements dans votre application Agicap. Elle offre un espace centralisé pour examiner et gérer toutes les transactions non catégorisées.
Comment utiliser la catégorie 'A catégoriser'
Pour maintenir des prévisions de trésorerie précises, il est important de catégoriser toutes les transactions. Voici comment procéder :
Accéder à la catégorie 'A catégoriser' : Naviguez vers la section Encaissements ou Décaissements dans votre vue du plan de trésorerie et sélectionnez la catégorie 'A catégoriser'.
Examiner vos transactions : Parcourez la liste des transactions non catégorisées.
Attribuer des catégories appropriées :
Cliquez sur une transaction pour ouvrir ses détails.
Sélectionnez la catégorie appropriée qui reflète la nature de la transaction.
Enregistrez vos modifications.
Mettre à jour régulièrement : Répétez le processus pour chaque transaction afin de garder vos données de trésorerie à jour.
Avantages de l'utilisation de la catégorie 'A catégoriser'
Restez organisé : 📝 Assurez-vous que toutes les transactions sont prises en compte et correctement catégorisées.
Améliorez la précision : ✅ Améliorez la précision de vos prévisions de trésorerie en incluant toutes les données pertinentes.
Gagnez du temps : ⏱️ Identifiez et catégorisez rapidement les nouvelles transactions à mesure qu'elles arrivent.
💡 Conseils
Vérifiez régulièrement : Prenez l'habitude de consulter fréquemment la catégorie 'A catégoriser' pour garder vos données à jour.
Utilisez des règles de transaction : Configurez des règles pour catégoriser automatiquement les transactions récurrentes, vous faisant gagner du temps et des efforts.
Q&R ❓
Que se passe-t-il si je ne catégorise pas les transactions dans la catégorie 'A catégoriser' ?
Laisser des transactions non catégorisées peut entraîner des prévisions de trésorerie incomplètes ou inexactes. Il est important de catégoriser toutes les transactions pour refléter votre véritable situation financière.
Puis-je supprimer la catégorie 'A catégoriser' ?
La catégorie 'A catégoriser' est une catégorie système par défaut et ne peut pas être supprimée. Elle garantit que toutes les transactions non catégorisées sont facilement trouvées et gérées.