Guide étape par étape pour importer votre arborescence de consolidation
Accéder à la page d'importation : Cliquez sur les trois lignes ☰ en haut à droite de votre page et sélectionnez Importer des données.
Sélectionner les catégories : Dans le menu Type d'importation, choisissez Catégories.
Choisir les catégories à importer : Sélectionnez si vous souhaitez importer l'arborescence de consolidation pour Encaissement(s), Décaissement, ou Les deux.
Télécharger le modèle : Cliquez sur Télécharger un modèle pour obtenir le format de fichier correct pour vos catégories.
Préparer votre fichier :
Ouvrez le fichier modèle téléchargé.
Ajoutez vos catégories personnalisées en remplissant le modèle.
Créez toujours les catégories mères avant les sous-catégories.
Exemple :
Encaissement > VentesEncaissement > Ventes > À emporter
Enregistrer votre fichier : Assurez-vous que votre fichier est enregistré au format xlsx, xls, ou csv.
Télécharger votre fichier : Cliquez sur Télécharger, sélectionnez votre fichier préparé, et procédez à l'importation.
Considérations importantes
⚠️ L'importation de catégories supprimera et remplacera toutes les catégories existantes pour l'entreprise. Assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes avant de procéder.
⚠️ Paramètres de langue : Assurez-vous que vous affichez le compte dans votre langue préférée lors de l'importation. Les catégories par défaut comme A catégoriser seront nommées selon le paramètre de langue.
💡 Conseils
Utilisez le modèle fourni pour éviter les erreurs de formatage.
Créez les catégories mères avant les sous-catégories pour maintenir la hiérarchie correcte.
Vérifiez que votre format de fichier est xlsx, xls, ou csv avant de télécharger.
Q&R ❓
L'importation d'une nouvelle arborescence de consolidation affectera-t-elle mes catégories existantes ?
Oui, l'importation d'une nouvelle arborescence de consolidation supprimera et remplacera toutes les catégories existantes pour l'entreprise. Assurez-vous de sauvegarder toutes les catégories importantes avant l'importation.
Puis-je importer des catégories pour à la fois Encaissement(s) et Décaissement en même temps ?
Oui, vous pouvez choisir d'importer des catégories pour Encaissement(s), Décaissement, ou Les deux lors du processus d'importation.
Que dois-je faire si je rencontre des erreurs lors de l'importation ?
Assurez-vous que votre fichier suit le format correct fourni dans le modèle et que toutes les catégories mères sont créées avant leurs sous-catégories. Vérifiez également que vos paramètres de langue sont corrects.