Suivez ces étapes pour exporter l'arborescence de consolidation d'une entité :
Accéder à la Page d'Exportation : Cliquez sur les trois lignes ☰ situées dans le coin supérieur droit de la page, puis sur "Exporter mes données".
Dans le panneau de type d'exportation, choisissez Catégories.
Sélectionner le Type d'Exportation : Dans le menu Type d'exportation, choisissez Catégories.
Choisir les Catégories à Exporter : Décidez si vous souhaitez exporter :
Les catégories d'Encaissement(s)
Les catégories de Décaissement
Les deux catégories d'encaissement et de décaissement
Télécharger le Fichier : Cliquez sur le bouton Export pour télécharger un fichier Excel contenant votre arborescence de consolidation.
Le fichier Excel exporté peut être modifié et réimporté dans d'autres entités, facilitant ainsi la reproduction de votre structure de catégories.
💡 Conseils
Modifier le Fichier Exporté : Vous pouvez modifier les catégories dans le fichier Excel pour les ajuster ou les réorganiser avant de les importer dans une autre entité.
Rapport Cohérent : Exporter et importer des catégories assure une catégorisation cohérente entre plusieurs entités, ce qui est essentiel pour un rapport consolidé précis.
Q&R ❓
Comment puis-je importer l'arborescence de consolidation dans une autre entité ?
Pour importer l'arborescence de consolidation dans une autre entité, accédez à cette entité, sélectionnez l'option Importer des catégories dans les trois lignes en haut à droite de votre écran, et téléchargez le fichier Excel modifié.
Puis-je partager mon arborescence de consolidation avec un autre utilisateur ?
Oui, vous pouvez partager le fichier Excel exporté avec un autre utilisateur, et celui-ci peut l'importer dans son entité en suivant les étapes d'importation.