Créer une Catégorie
Pour créer une nouvelle catégorie :
Allez à la page des Catégories en cliquant sur les trois lignes ☰ dans le coin supérieur droit de votre vue de plan de trésorerie, puis sur Paramètres.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie.
Entrez le nom de votre nouvelle catégorie.
Appuyez sur Entrée pour l'enregistrer.
Vous pouvez également créer une sous-catégorie :
Survolez une catégorie existante.
Cliquez sur le bouton ➕ qui apparaît à côté du nom de la catégorie.
Entrez le nom de votre sous-catégorie.
Appuyez sur Entrée pour l'enregistrer.
✅ Astuce : Pour des performances optimales, il est recommandé d'éviter de trop imbriquer les catégories. Se limiter à un sous-niveau est idéal.
Supprimer une Catégorie
Pour supprimer une catégorie :
Accédez à la page des Catégories.
Trouvez la catégorie que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur les trois points (...) à côté de la catégorie.
Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.
Pour supprimer toutes les catégories :
Sur la page des Catégories, cliquez sur les trois points (...) à côté de la barre de recherche.
Sélectionnez Supprimer toutes les catégories.
⚠️ Note : La suppression est permanente et ne peut pas être annulée. Supprimer une catégorie entraînera :
La suppression des règles de catégorisation associées à cette catégorie.
La décatégorisation de toutes les opérations qui y sont liées.
La génération d'erreurs dans les formules d'indicateurs clés de performance (KPI) utilisant la catégorie supprimée.
La nécessité de mettre à jour les tableaux de bord personnalisés incluant la catégorie supprimée.
Déplacer une Catégorie
Pour déplacer une catégorie :
Survolez la catégorie que vous souhaitez déplacer.
Cliquez et maintenez pour saisir la catégorie.
Faites glisser et déposez la catégorie à l'emplacement souhaité.
Cela vous permet de réorganiser les catégories ou de changer la hiérarchie (catégories mères et sous-catégories).
✅ Astuce : Vous pouvez trier les catégories par ordre alphabétique :
Cliquez sur les trois points (...) à côté de la barre de recherche.
Sélectionnez Trier par ordre alphabétique.
💡 Conseils
Cohérence : Les catégories sont distinctes des Encaissements et Décaissements. Gardez votre catégorisation cohérente pour un reporting précis.
Hiérarchie : Limitez le nombre de niveaux de sous-catégories pour de meilleures performances — un sous-niveau est optimal.
Langue : Pour changer la langue des catégories par défaut, allez aux trois points (...) à côté de la barre de recherche !
Q&R ❓
Que se passe-t-il si je supprime une catégorie utilisée dans une formule KPI ?
Supprimer une telle catégorie générera des erreurs lors de la prochaine actualisation de la formule KPI. Vous devrez mettre à jour vos KPI pour supprimer les références à la catégorie supprimée.
Puis-je récupérer une catégorie supprimée ?
Non, une fois qu'une catégorie est supprimée, elle ne peut pas être récupérée. Vous devrez la recréer et réassigner toutes les opérations ou règles nécessaires.
Comment éviter les problèmes lors de la création de noms de catégories ?
Évitez d'utiliser des espaces au début ou à la fin des noms de catégories, et n'incluez pas de symboles comme > dans le nom pour éviter des problèmes inattendus.