Qu'est-ce que le nouveau module de catégorisation ?
Le nouveau module de catégorisation est conçu pour automatiser le processus de catégorisation de vos opérations en créant des règles de manière efficace. Il vous permet d'identifier et de corriger rapidement les problèmes de catégorisation, libérant ainsi tout le potentiel de la gestion automatisée des opérations.
Comment utiliser le nouveau module de catégorisation
Accéder au module de catégorisation : Rendez-vous dans l'onglet Opérations de votre tableau de bord Agicap et sélectionnez Catégorisation.
Examiner les opérations non classées : Le module affiche les opérations qui n'ont pas encore été catégorisées. Passez en revue les catégories suggérées pour chaque opération.
Créer des règles de catégorisation :
Sélectionner un groupe d'opérations : Le module suggère un groupe d'opérations similaires qui doivent être catégorisées.
Attribuer une catégorie : Le module proposera une catégorie. Vous pouvez accepter la suggestion ou choisir la catégorie appropriée dans la liste.
Enregistrer la règle : Le module vous proposera une règle qui catégorisera automatiquement les futures opérations similaires. Vous pouvez modifier la règle proposée ou ne pas l'approuver.
Apprentissage automatisé : Au fur et à mesure que vous validez plus d'opérations, le module apprend et améliore ses futures suggestions.
Adopter le nouvel état d'esprit en matière de catégorisation
Ancien état d'esprit 👵
Auparavant, vous auriez pu :
Passer beaucoup de temps à créer et optimiser chaque règle de catégorisation.
Essayer de minimiser le nombre de règles en les fusionnant.
Nettoyer régulièrement la page des règles pour la garder concise.
Nouvel état d'esprit 💪
Avec le nouveau module, vous pouvez :
Valider rapidement les règles de catégorisation sans trop réfléchir.
Accepter que avoir beaucoup de règles est bénéfique pour l'automatisation.
Utiliser la barre de recherche et les outils de réorganisation pour gérer facilement les règles.
Avantages :
Efficacité : Gagnez du temps en validant rapidement les règles.
Automatisation : Augmentez l'automatisation de la catégorisation avec plus de règles.
Facilité de gestion : Identifiez et corrigez facilement les problèmes grâce à des outils améliorés.
Conseils 💡
Exploitez l'automatisation : Plus vous utilisez le module, plus il devient intelligent dans la catégorisation de vos opérations.
Ne vous inquiétez pas de la quantité de règles : Il est normal d'avoir beaucoup de règles ; concentrez-vous sur une validation rapide pour gagner du temps.
Utilisez la fonctionnalité de recherche : Trouvez et ajustez rapidement les règles à l'aide de la barre de recherche.
Q&R ❓
Que faire si les règles créées automatiquement ne sont pas précises ?
Vous pouvez facilement modifier ou supprimer toute règle inexacte. Utilisez la barre de recherche pour trouver la règle spécifique et apporter les ajustements nécessaires.
Puis-je encore créer des règles personnalisées manuellement ?
Oui, vous pouvez créer ou ajuster des règles manuellement à tout moment dans le module de catégorisation.
Le module apprendra-t-il de mes catégorisations au fil du temps ?
Absolument ! Le module améliore ses suggestions à mesure que vous catégorisez plus d'opérations, améliorant ainsi l'automatisation et vous faisant gagner plus de temps.