Qu'est-ce que l'algorithme de précatégorisation ?
L'algorithme de précatégorisation est un outil intelligent qui prédit la catégorie appropriée pour chaque opération. Il apprend des noms de vos opérations précédemment catégorisées, y compris celles que vous avez :
Catégorisées manuellement
Importées avec une catégorie déjà définie
Catégorisées à l'aide d'une règle de catégorisation
Validées à partir de précatégorisations antérieures
En apprenant de ces actions, l'algorithme améliore continuellement ses suggestions, vous faisant gagner du temps et des efforts.
Comment ça fonctionne ?
L'algorithme fonctionne en analysant les libellés des opérations que vous avez catégorisées. Il sépare les encaissements et les décaissements pour améliorer la précision. L'apprentissage se produit chaque fois que vous catégorisez une opération, et les connaissances sont appliquées lors de :
Synchronisation bancaire :
Lorsque de nouvelles opérations sont synchronisées, l'algorithme utilise les informations des 150 dernières opérations précatégorisées pour suggérer des catégories pour toutes les opérations synchronisées.
Les connaissances sont partagées au sein de votre entreprise et ne sont pas spécifiques à des comptes bancaires individuels.
Catégorisation manuelle :
Chaque fois que vous catégorisez manuellement une opération, l'algorithme apprend de 7 000 opérations sélectionnées aléatoirement parmi les 70 000 dernières opérations catégorisées.
Cela aide à catégoriser les 140 000 prochaines opérations à catégoriser.
Importation d'opérations :
Lors des importations, l'algorithme apprend des 300 dernières opérations catégorisées.
Il applique cet apprentissage à toutes les opérations importées non catégorisées.
Gestion des opérations précatégorisées
Lorsque vous rencontrez une opération précatégorisée, vous avez trois options :
Valider la suggestion
Allez dans la section Banque.
Examinez la catégorie suggérée sur l'opération.
Si elle convient, sélectionnez le symbole de validation à côté du nom de la catégorie pour confirmer.
Cette action ajoute l'opération à la mémoire de l'algorithme, sécurise la catégorie et empêche d'autres modifications par l'algorithme.
Changer la catégorie
Cliquez sur l'opération.
Choisissez une catégorie différente dans la liste.
L'algorithme apprendra de cette correction pour de futures suggestions.
Ne rien faire
Laissez l'opération telle quelle.
Elle reste dans la catégorie suggérée dans votre plan de trésorerie.
⚠️ La catégorie pourrait changer si l'algorithme trouve une meilleure correspondance ou si une règle s'applique (s'applique aux 50 dernières opérations précatégorisées par date de création).
Conseils
Créez des règles de catégorisation pour les opérations ambiguës :
Si l'algorithme ne catégorise pas correctement certaines opérations en raison de libellés ambigus, de chiffres dans les noms ou d'orthographes variées, envisagez de configurer des règles de catégorisation pour améliorer la précision.
Validez ou corrigez régulièrement les suggestions :
En validant ou en corrigeant les opérations précatégorisées, vous améliorez le processus d'apprentissage de l'algorithme, conduisant à de meilleures suggestions futures.
Comprenez les limites de l'algorithme :
L'algorithme peut avoir des difficultés avec :
Les libellés manquant d'informations pertinentes (par exemple, détails de l'opération non inclus dans le libellé)
Les libellés contenant des mots non pertinents (par exemple, "SEPA", "chèque")
Les noms avec des chiffres (par exemple, fournisseurs ou clients avec des noms numériques)
Différentes orthographes ou abréviations du même nom (par exemple, "CPAM", "C.P.A.M.")
Dans de tels cas, la mise en place de règles ou la catégorisation manuelle de plusieurs instances peut être nécessaire.
Q&R
Puis-je désactiver l'algorithme de précatégorisation s'il n'est pas bénéfique pour mon entreprise ?
Oui, vous pouvez désactiver l'algorithme s'il ne répond pas à vos besoins ou provoque des catégorisations incorrectes.
Que se passe-t-il si je supprime une opération ?
La suppression d'une opération supprime tout apprentissage que l'algorithme en a tiré. Si vous rapprochez une opération engagée avec une opération payée (ce qui supprime l'opération engagée), l'algorithme oubliera toute connaissance associée.
L'algorithme est-il affecté par les fautes de frappe ou les petites différences de libellé ?
L'algorithme est sensible aux petites fautes de frappe rares, ce qui peut affecter sa capacité à suggérer des catégories précises. La création de règles de catégorisation peut aider à atténuer ce problème.