Étapes pour Importer Votre Prévisionnel depuis Google Sheets
Préparez Votre Google Sheet :
Assurez-vous que vos données prévisionnelles sont organisées de manière à être interprétées par Agicap. En général, cela signifie avoir les dates dans une colonne et les chiffres financiers correspondants dans une autre. Vous pouvez télécharger un modèle en suivant l'étape 2.
Accédez à la Fonction d'Importation :
Connectez-vous à votre compte Agicap.
Allez dans la section Trésorerie.
Cliquez sur Options puis sur Importer le prévisionnel.
Connectez Votre Compte Google :
Si c'est votre première importation, vous serez invité à connecter votre compte Google.
Suivez les instructions à l'écran pour autoriser Agicap à accéder à vos Google Sheets.
Sélectionnez la Feuille de Calcul :
Choisissez la feuille Google qui contient vos données prévisionnelles.
Sélectionnez la feuille spécifique si votre fichier contient plusieurs feuilles.
Mappez Vos Données :
Alignez les colonnes de votre Google Sheet avec les champs correspondants dans Agicap.
Assurez-vous que les dates et les montants sont correctement appariés.
Vérifiez et Importez :
Prévisualisez les données pour vous assurer que tout est correct.
Cliquez sur Importer pour transférer les données dans Agicap.
Vérifiez Votre Prévisionnel :
Une fois importé, examinez votre prévisionnel de trésorerie dans Agicap.
Effectuez les ajustements ou catégorisations nécessaires.
Avantages de l'Importation de Prévisions depuis Google Sheets
Gain de Temps : Intégrez rapidement des prévisions existantes sans saisie manuelle de données.
Informations à Jour : Gardez vos projections de trésorerie à jour avec des importations régulières.
Amélioration de la Précision : Réduisez les erreurs en important directement les données de vos fichiers sources.
💡 Conseils
Mises à Jour Régulières : Planifiez des importations régulières pour aligner vos prévisions avec les dernières données.
Cohérence des Données : Assurez-vous que votre Google Sheet suit un format cohérent à chaque fois pour des importations fluides.
Utilisez les Catégories : Après l'importation, catégorisez vos transactions pour une meilleure analyse au sein d'Agicap.
Q&R ❓
Puis-je importer plusieurs prévisions depuis différents Google Sheets ?
Oui ! Vous pouvez importer des données depuis plusieurs Google Sheets. Il suffit de répéter le processus d'importation pour chaque fichier, et Agicap consolidera les données dans votre plan de trésorerie.
Que se passe-t-il si je mets à jour ma Google Sheet après l'importation ?
Si vous apportez des modifications à votre Google Sheet, il vous suffit de réimporter les données dans Agicap pour refléter les mises à jour. Cela écrasera les données précédentes avec les informations les plus récentes.
Comment Agicap gère-t-il les entrées en double lors de l'importation ?
Agicap reconnaît intelligemment les entrées en double basées sur la date et le montant. Pendant le processus d'importation, vous aurez la possibilité de revoir les doublons et de choisir de les conserver ou de les supprimer.