Comprendre l'Exportation du Prévisionnel
L'exportation du prévisionnel dans Agicap vous permet de télécharger vos prévisions de trésorerie sous forme de fichier xlsx. Cela est utile pour sauvegarder vos données, effectuer des analyses hors ligne ou modifier le prévisionnel en dehors d'Agicap.
Guide Étape par Étape pour Exporter Votre Prévisionnel
Suivez ces étapes simples pour exporter votre prévisionnel :
Cliquez sur l'icône ⚙️ Engrenage située dans le coin supérieur droit de l'application Agicap.
Sélectionnez Exporter mes données dans le menu déroulant.
Sur la page d'exportation, choisissez Prévisionnel (données brutes) comme option d'exportation.
Sélectionnez votre Type d'exportation préféré :
Simple : Exporte un prévisionnel complet pour l'ensemble de l'entité.
Par compte : Exporte les données prévisionnelles segmentées par comptes bancaires.
Cliquez sur le bouton Exporter mes données.
Votre prévisionnel sera téléchargé sous forme de fichier Excel, que vous pouvez enregistrer ou modifier selon vos besoins.
Choisir le Bon Type d'Exportation
Lors de l'exportation de votre prévisionnel, vous avez deux types d'exportation à choisir :
Simple : Cette option fournit une exportation complète de vos données prévisionnelles pour l'ensemble de l'entité. Elle est idéale lorsque vous avez besoin d'une vue d'ensemble ou d'une sauvegarde de vos projections de trésorerie.
Par compte : Cette option exporte vos données prévisionnelles segmentées par chaque compte bancaire connecté à votre entité. Utilisez-la lorsque vous avez besoin de prévisions détaillées par compte ou pour gérer la trésorerie sur plusieurs comptes.
💡 Conseils
Après l'exportation, vous pouvez modifier manuellement le prévisionnel dans Excel et le réimporter dans Agicap si nécessaire.
Exporter régulièrement votre prévisionnel peut vous aider à maintenir des sauvegardes et à suivre les changements au fil du temps.
Q&R ❓
Puis-je réimporter mon prévisionnel modifié dans Agicap ?
Oui ! Après avoir modifié votre prévisionnel dans Excel, vous pouvez le réimporter dans Agicap pour mettre à jour vos projections de trésorerie. Assurez-vous que le format des données correspond aux exigences d'importation d'Agicap.