Sur les pages Banque et Prévisionnel, vous pouvez appliquer des filtres pour affiner les transactions selon des critères spécifiques.
Accéder aux filtres : Recherchez l'icône de filtre en haut de votre liste de transactions.
Filtres disponibles :
Catégorie : Filtrer les transactions par leurs catégories attribuées.
Période : Sélectionnez une période spécifique pour afficher les transactions dans ce laps de temps.
Date de règlement : Disponible sur les pages Banque et Prévisionnel.
Date de facturation : Disponible uniquement sur la page Prévisionnel.
Statut : Choisissez entre des options comme Rapproché ou Non rapproché (uniquement sur l'onglet Banque).
Projets : Si vous avez activé la fonctionnalité Gestion de projet, filtrez les transactions par projets.
Comptes bancaires : Filtrer les transactions selon leur compte en banque.
Intitulé : Filtrer les transactions par nom de transaction.
Montant
Type d'opération : Filtrer pour les encaissements ou les décaissements.
✔️ Astuce : Combinez plusieurs filtres pour affiner encore plus votre recherche.
Barre de recherche 🔎
Trouvez instantanément des transactions spécifiques en utilisant la barre de recherche.
Comment utiliser :
Localisez la barre de recherche en haut de la liste des transactions.
Entrez au moins deux caractères pour lancer la recherche.
Champs recherchables :
Intitulé : Recherchez par noms de transaction.
Montant : Trouvez des transactions avec des montants spécifiques.
Mémos : Recherchez des transactions basées sur les mémos que vous avez ajoutés.
💡 Note : La fonction de recherche parcourt les noms de transaction, les montants et les mémos pour fournir des résultats complets.
Tri des colonnes 📊
Organisez vos données de transaction en triant les colonnes.
Colonnes triables : Cliquez sur n'importe quel titre de colonne pour trier les données.
Exceptions : La colonne Projets ne peut pas être triée.
Ordre de tri :
Cliquez une fois pour un ordre croissant ⬆️.
Cliquez à nouveau pour un ordre décroissant ⬇️.
Tri par défaut :
Onglet Banque : Les transactions sont triées par Date de règlement en ordre décroissant.
Onglet Prévisionnel : Les transactions sont triées par Date de règlement en ordre croissant.
Persistance :
Les préférences de tri sont conservées lors de la navigation entre les sous-pages.
Les préférences ne sont pas conservées lors du passage entre les pages Banque et Prévisionnel ou en quittant la page.
Le tri n'affecte pas l'ordre dans les fichiers Excel exportés.
✔️ Astuce : Utilisez le tri des colonnes en combinaison avec les filtres et la recherche pour cibler des transactions précises.
💡 Conseils
Filtres de projet : Assurez-vous que la fonctionnalité Gestion de projet est active pour utiliser les filtres liés aux projets.
Gain de temps : Utilisez les filtres et le tri pour réduire le temps passé à faire défiler les transactions.
Précision des données : Mettez régulièrement à jour les mémos de transaction pour des recherches plus efficaces.
Q&R ❓
Puis-je trier plusieurs colonnes en même temps ?
Non, vous ne pouvez trier qu'une colonne à la fois. Cependant, vous pouvez utiliser des filtres pour affiner vos données avant de trier.
Mes filtres et préférences de tri resteront-ils si je quitte la page ?
Les filtres et préférences de tri ne sont pas conservés si vous quittez la page ou passez entre les pages Banque et Prévisionnel. Vous devrez les réappliquer à votre retour.
Pourquoi ne puis-je pas trier la colonne Projets ?
La colonne Projets n'est actuellement pas triable. Vous pouvez cependant utiliser le filtre Projets pour afficher les transactions liées à des projets spécifiques.