Zugriff auf gemeinsame Kategoriebäume
Navigieren Sie zu Erweiterte Einstellungen > Kategorien über das Zahnrad auf der linken Seite auf Organisationsebene.
Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte verfügen (Organisationsadministrator, Administrator aller Unternehmen oder die Berechtigung zur Verwaltung des Kategorienbaums für alle Unternehmen).
Hauptkategorien
Kernkategorien verwalten: Erstellen, umbenennen, löschen oder verschieben Sie Kategorien und Unterkategorien (unbegrenzte Tiefe).
Automatische Kategorien: Vier automatische Kategorien—Zu kategorisieren, USt (Gutschrift/Rückfluss) und Schulden—sind immer unter den Kernkategorien vorhanden und folgen spezifischen Regeln.
Import von Kernkategorien: Beim Import werden nur neue Kategorien hinzugefügt; bestehende bleiben unverändert. Denken Sie daran, automatische Kategorien anschließend eventuell neu zu positionieren.
Verwaltung gemeinsamer Kategorienbäume
Erstellung & Änderung: Erstellen, umbenennen, löschen oder verschieben Sie gemeinsame Kategorien und Unterkategorien, ohne die zugrunde liegenden Kernkategorien zu ändern.
Verknüpfung von Unternehmen:
Verknüpfen Sie ein Unternehmen explizit mit einem gemeinsamen Kategorienbaum.
Achtung: Beim Verknüpfen gehen Daten zu Kategorisierung, Regeln, Planwerten, Serien, Formeln, KPIs, benutzerdefinierten Dashboards und anderen verloren, da das Unternehmen die gemeinsame Struktur übernimmt.
Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur für neue Kunden verfügbar. Bestehende Kunden verlieren alle ihre Kategorisierungsdaten, Regeln, Planwerte, KPIs und andere zugehörige Einstellungen beim Verknüpfen mit einem gemeinsamen Kategorienbaum.
Entfernen der Verknüpfung von Unternehmen:
Entfernen Sie die Verknüpfung, um das Unternehmen auf seinen isolierten (alten) Kategorienbaum zurückzusetzen—es gehen keine Daten verloren.
Anpassungsoptionen:
Definieren Sie Kernkategorien, die von allen Unternehmen geteilt werden und die Reportingstruktur darstellen.
Erweitern Sie die gemeinsame Struktur mit Kategorien, die spezifisch für eine Gruppe von Unternehmen mit derselben Geschäftstätigkeit sind (z. B. Holding, operative Einheit).
Blenden Sie Kategorien aus, die für einige Unternehmen innerhalb einer Gruppe nicht relevant sind.
Isolierter Kategorienbaum
Bestehende Unternehmen, die noch nicht verknüpft wurden, verwenden weiterhin ihren eigenen isolierten Kategorienbaum ohne Änderungen an der aktuellen Einrichtung.
Berechtigungen & Erweiterte Einstellungen
Nur Benutzer mit den entsprechenden Administrator- oder Verwaltungsberechtigungen können auf die Verwaltung gemeinsamer Kategorienbäume zugreifen und diese ändern.
Hinweis: USt-Sätze und erweiterte Einstellungen bleiben auf der individuellen Kategorieseite jedes Unternehmens verwaltbar, nicht über die gemeinsame Schnittstelle.
💡 Tipps
Begrenzen Sie die Anzahl der Kategorien, um eine unübersichtliche Einrichtung zu vermeiden.
Bestätigen Sie mit Ihrem Team, bevor Sie ein Unternehmen verknüpfen, da die Änderung große Auswirkungen hat
Verwenden Sie gemeinsame Kategorienbäume nur für Unternehmen mit ähnlichen Geschäftstätigkeiten oder Berichtsstrukturen, um Einheitlichkeit zu gewährleisten.
FAQ ❓
Wie verknüpfe ich ein Unternehmen mit einem gemeinsamen Kategorienbereich?
Um ein Unternehmen zu verknüpfen, gehen Sie zu Erweiterte Einstellungen > Kategorien über das Zahnrad auf der linken Seite auf Organisationsebene und wählen Sie den gewünschten gemeinsamen Kategoriebaum aus. Die Kategoriestruktur des Unternehmens wird dann durch den gemeinsamen Baum ersetzt. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, bevor Sie fortfahren.
Welche Daten werden beim Verknüpfen eines Unternehmens mit einem gemeinsamen Kategorienbaum beeinflusst?
Das Verknüpfen führt zum Verlust aller vorherigen Einstellungen in Bezug auf:
Kategorisierung und Kategorisierungsregeln
Projekt- & Bankkontozuweisungsbedingungen
Planwerte, Serien, Formeln und Planwerteingabeebene
Planwertzuweisungsregeln, GuV-Zuordnung, KPIs und benutzerdefinierte Dashboards
Jede Einstellung oder Daten, die auf einer angepassten Kategorie basieren, werden ersetzt.
Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur für neue Kunden verfügbar. Bestehende Kunden verlieren alle ihre Kategorisierungsdaten, Regeln, Planwerte, KPIs und andere zugehörige Einstellungen beim Verknüpfen mit einem gemeinsamen Kategoriebaum.
Kann ich ein Unternehmen auf dessen ursprünglichen Kategorienbaum zurücksetzen?
Ja. Das Entfernen der Verknüpfung eines Unternehmens von einem gemeinsamen Kategoriebaum schaltet sie zurück auf ihren isolierten Kategoriebaum. Es gehen keine Daten verloren; jedoch können Anpassungen erforderlich sein, um vorherige Einstellungen neu auszurichten.
Wer kann auf die Verwaltungsseite für gemeinsame Kategorienbäume zugreifen?
Nur Benutzer mit den folgenden Rollen können darauf zugreifen:
Organisationsadministrator
Administrator aller Unternehmen
Benutzer mit der ausdrücklichen Berechtigung zur Verwaltung des Kategorienbaums über alle Unternehmen hinweg
Wie verhalten sich automatische Kategorien in gemeinsamen Kategorienbäumen?
Automatische Kategorien (Zu kategorisieren, USt, Schulden) sind Teil der Kernkategorien und müssen manuell neu positioniert werden, wenn sie importiert oder Änderungen vorgenommen werden (nicht alle können im Kategorienbereich verschoben werden). Sie folgen spezifischen Regeln und werden basierend auf den Einstellungen jedes Unternehmens automatisch aktualisiert.