Wie erstelle ich ein neues Projekt 👍
Über den CashFlow-Plan-Selektor:
Öffnen Sie den Projektselektor in Ihrem CashFlow-Plan.
Klicken Sie auf die Option, ein neues Projekt zu erstellen.
Oder über das Projektzuordnungsfeld im Bank-Tab für eine Transaktion.
Wie bearbeite ich ein bestehendes Projekt ❓
Öffnen Sie Ihre Projektliste über den Projektselektor.
Klicken Sie auf das Projekt, das Sie aktualisieren möchten.
Bearbeiten Sie Projektdetails wie Prognosen, KPIs oder andere Einstellungen.
Hinweis: Änderungen aktualisieren sofort Projektzuordnungen und beeinflussen zugehörige Dashboards.
Wie lösche ich ein Projekt ❓
Wichtige Informationen:
Transaktionen bleiben im System, nur die Zuordnung zum Projekt wird entfernt.
Die Prognosen und KPIs des Projekts werden gelöscht.
Projektzuordnungsregeln werden entfernt und benutzerdefinierte Dashboards, die das Projekt beinhalten, können Fehler anzeigen.
Schritte:
Wählen Sie das zu löschende Projekt aus und klicken Sie auf die drei Punkte und "Löschen".
Bestätigen Sie die Löschung und beachten Sie die oben genannten Änderungen.
Wie archiviere ich ein Projekt ✅
Archivierung vs. Löschung:
Die Archivierung ändert nur den Projektstatus – keine Daten gehen verloren.
Aktive und archivierte Projekte werden in separaten Listen in Ihren Projekten angezeigt.
Zuordnungsregeln für archivierte Projekte gelten weiterhin und werden weiterhin aufgelistet.
Schritte:
Wählen Sie im Projektselektor das zu archivierende Projekt aus.
Ändern Sie den Status über die drei Punkte auf "Archivieren".
Wie exportiere ich Projekte
Exportoptionen:
Sie können ein oder mehrere Projekte von der Exportseite aus exportieren.
Der Bulk-Export ist aus Leistungsgründen auf 20 Projekte begrenzt.
Der Export enthält nicht das Diagramm; kontaktieren Sie uns, wenn Sie es benötigen.
Schritte:
Navigieren Sie zur Exportseite in der CashFlow-App.
Wählen Sie den Exporttyp: "Nach Projekt".
Wählen Sie die Projekte aus, die Sie exportieren möchten (bis zu 20 auf einmal).
Starten Sie den Exportprozess über "Meine Daten exportieren".
💡 Tipps
Verwenden Sie den Projektselektor des CashFlow-Plans für eine schnelle Projekterstellung innerhalb Ihrer Prognose.
Überprüfen Sie nach dem Löschen eines Projekts immer Ihre benutzerdefinierten Dashboards, um sicherzustellen, dass Filter aktualisiert wurden.
Archivieren Sie Projekte anstelle von Löschungen, wenn Sie sie später möglicherweise benötigen.
FAQ ❓
Wie greife ich auf die Projektoptionen zu?
Sie können ein Projekt sowohl über den Projektselektor des CashFlow-Plans als auch über das Projektzuordnungsfeld im Bank-Tab für eine Transaktion erstellen. Folgen Sie einfach den oben beschriebenen Schritten.
Was passiert mit Transaktionen, wenn ich ein Projekt lösche?
Transaktionen bleiben im System. Die Löschung entfernt jedoch die Zuordnung zwischen den Transaktionen und dem Projekt und löscht Prognosen, KPIs und alle projektspezifischen Zuordnungsregeln.
Kann ich ein Projekt wiederherstellen, nachdem es gelöscht wurde?
Gelöschte Projekte können nicht wiederhergestellt werden, da ihre Prognosen und KPIs dauerhaft entfernt werden. Erwägen Sie eine Archivierung, wenn Sie später auf ein Projekt zurückgreifen möchten.
Beeinflussen archivierte Projekte meine Dashboards?
Nein, die Archivierung eines Projekts ändert nur dessen Status. Es gelten weiterhin Zuordnungsregeln, und Ihre Dashboards listen alle Projekte auf, wobei aktive und archivierte Projekte in separaten Listen angezeigt werden.
Welche Einschränkungen sollte ich beim Export von Projekten beachten?
Bulk-Exporte sind aus Leistungsgründen auf 20 Projekte begrenzt, und der Export enthält nicht das Diagramm. Wenn Sie die Diagrammdaten benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen.