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Wie verwalten Sie Ihre KPIs?

Effiziente Verwaltung von KPIs zur Unterstützung Ihrer Cashflow-Entscheidungen mit Agicap.

Vor über einem Monat aktualisiert

Wie fügt man einen KPI hinzu 👍

  1. Navigieren Sie zu Unternehmenseinstellungen > Schlüsselkennzahlen.

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen > Schlüsselkennzahl.

  3. Geben Sie den Namen der KPI ein, wählen Sie den Typ (manuell oder formelbasiert) und, falls erforderlich, legen Sie die Formel fest.

Wie benennt man eine KPI um

  1. Wählen Sie die KPI aus, die Sie umbenennen möchten.

  2. Bearbeiten Sie den Namen direkt – die Änderung wird automatisch in der gesamten App aktualisiert.

Wie dupliziert man eine KPI

  1. Wählen Sie die KPI aus und klicken Sie auf Duplizieren.

  2. Eine neue KPI wird mit demselben Typ, derselben Formel und demselben Namen (mit dem Zusatz „Kopie“) erstellt.

  3. Hinweis: Bei manuellen KPIs beginnt die duplizierte KPI mit leeren Werten.

Wie versteckt man eine KPI

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verstecken für die gewünschte KPI.

  2. Die KPI wird aus Ihrer Cashflow-Planliste entfernt, bleibt jedoch für Formeln und benutzerdefinierte Dashboards verfügbar.

Wie löscht man eine KPI

  1. Wählen Sie die KPI aus und klicken Sie auf Löschen.

  2. Das Löschen einer KPI entfernt sie aus Ihrer Liste, und alle Formeln oder Dashboards, die auf sie verweisen, zeigen einen Fehler an.

Wie gruppiert man KPIs

  1. Gehen Sie zur Seite Erweiterte Einstellungen.

  2. Gruppieren Sie Ihre KPIs, um sie effizient zu verwalten und anzuzeigen.

  3. Warnung: Das Löschen einer gruppierten KPI löscht alle KPIs innerhalb dieser Gruppe.

💡 Tipps

  • Wenn Sie zuvor manuelle KPIs importiert haben, aktualisieren Sie Ihre Excel-Vorlage, wenn Sie eine KPI umbenennen.

  • Verwenden Sie Gruppierungen, um Ihr Dashboard organisiert zu halten und die Verwaltung von KPIs zu vereinfachen.

FAQ ❓

Wie füge ich eine neue KPI hinzu?

Sie fügen eine KPI hinzu, indem Sie zu Unternehmenseinstellungen > Schlüsselindikator gehen, auf Hinzufügen > Schlüsselindikator klicken und die erforderlichen Felder wie Name, Typ und gegebenenfalls Formel ausfüllen.

Was passiert, wenn ich eine KPI umbenenne?

Wenn Sie eine KPI umbenennen, wird die Änderung sofort in Agicap übernommen. Dies gewährleistet Konsistenz in Formeln, Dashboards und allen anderen Bereichen, in denen die KPI referenziert wird.

Kann ich eine KPI duplizieren, ohne ihre manuellen Werte zu kopieren?

Ja. Wenn Sie eine manuelle KPI duplizieren, wird nur die Struktur (Name, Typ und Formel) dupliziert; die Werte werden nicht kopiert.

Was sollte ich vor dem Löschen einer KPI beachten?

Stellen Sie vor dem Löschen sicher, dass keine Dashboards oder Formeln diese KPI aktiv verwenden, da das Löschen Fehler in diesen Referenzen verursacht. Seien Sie auch vorsichtig beim Löschen gruppierter KPIs, da dadurch alle KPIs innerhalb der Gruppe entfernt werden.

Wie gruppiere ich KPIs für eine bessere Verwaltung?

Greifen Sie auf die Seite Erweiterte Einstellungen zu, wo Sie Ihre KPIs in Gruppen organisieren können. Dies hilft Ihnen, eine große Anzahl von KPIs effizienter anzuzeigen und zu verwalten.

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