Warum Transaktionen manuell kategorisieren?
Durch das Zuweisen von Kategorien zu Ihren Transaktionen können Sie:
Nachverfolgen, woher Ihr Geld kommt und wohin es geht.
Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Liquiditätsprognosen.
Analysieren Sie Ihre Finanzdaten effektiver.
Wie man eine Transaktion manuell kategorisiert
Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Transaktionen in Agicap manuell zu kategorisieren:
Navigieren Sie zur Transaktionsseite ✔️
Melden Sie sich in Ihrem Agicap-Konto an.
Klicken Sie im Hauptmenü auf Bank.
Wählen Sie eine Transaktion aus ✅
Durchsuchen Sie Ihre Liste der Transaktionen.
Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie kategorisieren möchten.
Weisen Sie eine Kategorie zu 💡
Suchen Sie im Transaktionsdetails-Bereich das Feld Kategorie.
Klicken Sie darauf und wählen Sie die passende Kategorie aus der Dropdown-Liste aus.
Wenn Sie eine neue Kategorie erstellen müssen, klicken Sie auf Kategorien verwalten und fügen Sie die gewünschte Kategorie hinzu.
Verwalten Sie Ihre Kategorien
Sie können Ihre Kategorien verwalten, indem Sie:
Bestehende Kategorien bearbeiten ❓
Gehen Sie zu Einstellungen > Kategorien.
Klicken Sie auf eine Kategorie, um ihren Namen zu bearbeiten, eine Unterkategorie hinzuzufügen und weitere Informationen einzugeben.
Neue Kategorien erstellen ✔️
Klicken Sie in den Kategorieeinstellungen auf Neue Kategorie hinzufügen.
Geben Sie den Kategorienamen und alle zusätzlichen Details ein.
💡 Tipps
Verwenden Sie konsistente Benennungen: Halten Sie Ihre Kategorienamen konsistent für eine einfache Filterung und Berichterstattung.
Überprüfen Sie regelmäßig nicht kategorisierte Transaktionen: Überprüfen Sie regelmäßig auf nicht kategorisierte Transaktionen, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt dargestellt werden.
Nutzen Sie Unterkategorien: Wenn Sie komplexe Transaktionen haben, sollten Sie Unterkategorien für eine detailliertere Analyse in Betracht ziehen.
FAQ❓
Wie kann ich mehrere Transaktionen auf einmal kategorisieren?
Sie können Transaktionen in großen Mengen kategorisieren, indem Sie:
Zur Transaktionsseite navigieren.
Die Kontrollkästchen neben den Transaktionen auswählen, die Sie kategorisieren möchten.
Auf Massenaktionen klicken und Kategorisieren auswählen.
Die gewünschte Kategorie wählen.
Was passiert, wenn ich einer Transaktion die falsche Kategorie zuweise?
Suchen Sie einfach die Transaktion, klicken Sie auf die zugewiesene Kategorie und wählen Sie die richtige Kategorie aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.
Kann ich eine Kategorie löschen?
Ja, Sie können Kategorien im Bereich Einstellungen > Kategorien löschen. Beachten Sie jedoch, dass das Löschen einer Kategorie alle zuvor zugewiesenen Transaktionen beeinflusst. Erwägen Sie, diese Transaktionen vor dem Löschen neu zuzuweisen.