Einrichten von Dashboard-Elementen
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Diagramm, Ihren Zähler oder Ihre Tabelle zu erstellen:
Wählen Sie den Typ des Elements
Entscheiden Sie, ob Sie ein Diagramm, einen Zähler oder eine Tabelle erstellen möchten, basierend auf den Informationen, die Sie anzeigen möchten.Benennen Sie Ihr Element
Geben Sie Ihrem Element einen benutzerdefinierten Namen, indem Sie das Textfeld oben auf dem Bildschirm verwenden.
Vergessen Sie nicht, dies zu tun, sonst können Sie Ihr Element nicht speichern.(Für Diagramme) Wählen Sie den Diagrammtyp
Wenn Sie ein Diagramm erstellen, wählen Sie den Diagrammtyp, der am besten zu Ihren Daten passt: Linie, Balken, Kreis oder gestapelter Balken.Wählen Sie die anzuzeigenden Daten aus
Datenauswahl: Wählen Sie die Art der Daten, die Sie visualisieren möchten. Optionen umfassen verschiedene finanzielle Kennzahlen, und wenn das Schuldenmodul aktiviert ist, sind auch schuldenbezogene Daten verfügbar.
Aggregationsart: Wählen Sie, wie die Daten aggregiert werden sollen. Beachten Sie, dass nicht alle Aggregationsoptionen für alle Datentypen verfügbar sind.
Sie können Datensätze neu anordnen mit der Drag-and-Drop-Funktion.
Legen Sie den Datumsbereich fest
Bestimmen Sie den Zeitraum für Ihre Analyse:
Fester Zeitraum: Geben Sie Start- und Enddaten an.
Gleitender Zeitraum: Wählen Sie einen relativen Zeitraum (z. B. "die letzten 4 Wochen") und entscheiden Sie, ob der aktuelle Zeitraum einbezogen werden soll. Zum Beispiel:
Schalter ein: Beinhaltet Wochen W-5 bis zur aktuellen Woche W.
Schalter aus: Beinhaltet Wochen W-6 bis W-1.
Optional können Sie einen Vergleich mit der Vergangenheit hinzufügen (nur für Diagramme verfügbar).
Gruppieren nach (nur Diagramme und Tabellen)
Wählen Sie, wie Ihre Daten gruppiert werden sollen, was bestimmt, was auf der x-Achse erscheint (oder als Sektoren in einem Kreisdiagramm). Gruppierungsoptionen können Zeiträume, Kategorien oder andere relevante Gruppierungen umfassen.
Zusätzliche Optionen für Tabellen und Zähler
Tabellen: Segmentierung von Bankkonten
Wenn Sie Daten in Ihrer Tabelle nach Bankkonten aufteilen möchten:
Wählen Sie alle Bankkonten aus, die Sie einbeziehen möchten.
Wählen Sie zwischen:
Aggregiert (Standard): Summiert die Werte in einer Zeile.
Segmentierung: Teilt jedes Bankkonto in einzelne Zeilen auf.
Tabellen: Eine Zeile gestalten
Sie können das Erscheinungsbild jeder Zeile in Ihrer Tabelle anpassen:
Datensätze umbenennen: Ändern Sie den Anzeigenamen des Datensatzes.
Farben anwenden: Wählen Sie aus verfügbaren Farben, um Zeilen hervorzuheben.
Textgestaltung: Wenden Sie fett oder kursiv Stile auf den Text an.
Hinweis: Die Gestaltung bleibt beim Exportieren der Tabelle nach Excel erhalten.
Zähler: Datenformatierung
Passen Sie die Anzeige Ihrer Zähler an:
Dezimalgenauigkeit: Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen fest (zwischen 0 und 4 nach dem Komma).
Einheiten: Fügen Sie eine Maßeinheit hinzu (z. B. €, %, etc.), die nach der Zahl erscheint.
Elementoptionen
Für jedes Dashboard-Element haben Sie mehrere Optionen:
Exportieren
Exportieren Sie das Element in eine.xlsx(Excel)-Datei.Bearbeiten
Greifen Sie auf die Bearbeitungsseite für das jeweilige Element zu.Duplizieren
Erstellen Sie eine Kopie des Elements mit denselben Einstellungen. Das neue Element wird mit "[KOPIE]" im Titel versehen und im Bearbeitungsmodus geöffnet.Verschieben
Verschieben Sie das Element in ein anderes persönliches Dashboard innerhalb derselben Entität. Das Element wird am unteren Rand des ausgewählten Dashboards hinzugefügt.Löschen
Löschen Sie das Element dauerhaft. Vorsicht: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
💡 Tipps
Zahlenformatierung: Um die globale Dezimalgenauigkeit und die Datendarstellungseinheiten (Tausende, Millionen) festzulegen, passen Sie die Einstellungen auf der Ebene des persönlichen Dashboards an.
Daten-Neuanordnung: Verwenden Sie Drag-and-Drop, um Datensätze für eine bessere Visualisierung neu anzuordnen.
Vermeiden Sie Sonderzeichen: Vermeiden Sie bei der Hinzufügung von Einheiten in Zählern die Verwendung von Sonderzeichen, die möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
Q&A ❓
Wie kann ich meine aktuellen Daten mit der vergangenen Leistung in einem Diagramm vergleichen?
Wenn Sie den Datumsbereich für Ihr Diagramm festlegen, können Sie einen Vergleich mit der Vergangenheit hinzufügen. Dies wird die vergangenen Leistungsdaten auf Ihr Diagramm überlagern, um einen einfachen Vergleich zu ermöglichen.
Kann ich meine Dashboard-Elemente mit ihren Stilen und Formatierungen exportieren?
Ja, wenn Sie Tabellen nach Excel oder Ihr persönliches Dashboard nach PDF exportieren, bleiben Stile wie Farben und Textformatierungen erhalten.