Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Importieren Ihres Kategorienbaums
Zugriff auf die Importseite: Klicken Sie auf die drei Linien ☰ in der oberen rechten Ecke Ihrer Seite und wählen Sie Daten importieren.
Kategorien auswählen: Wählen Sie im Menü Importtyp die Option Kategorien.
Zu importierende Kategorien auswählen: Entscheiden Sie, ob Sie den Kategorienbaum für Einzahlungen, Auszahlungen oder Beides importieren möchten.
Vorlage herunterladen: Klicken Sie auf Vorlage herunterladen, um das korrekte Dateiformat für Ihre Kategorien zu erhalten.
Datei vorbereiten:
Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlagendatei.
Fügen Sie Ihre benutzerdefinierten Kategorien hinzu, indem Sie die Vorlage ausfüllen.
Erstellen Sie immer übergeordnete Kategorien vor untergeordneten Kategorien.
Beispiel:
Einzahlungen > VerkäufeEinzahlungen > Verkäufe > Mitnahme
Datei speichern: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei im xlsx-, xls- oder csv-Format gespeichert ist.
Datei hochladen: Klicken Sie auf Hochladen, wählen Sie Ihre vorbereitete Datei aus und fahren Sie mit dem Import fort.
Wichtige Überlegungen
⚠️ Das Importieren von Kategorien wird alle vorhandenen Kategorien für das Unternehmen löschen und ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Daten sichern, bevor Sie fortfahren.
⚠️ Spracheinstellungen: Stellen Sie sicher, dass Sie das Konto in Ihrer bevorzugten Sprache anzeigen, wenn Sie importieren. Standardkategorien wie Zu kategorisieren werden gemäß der Spracheinstellung benannt.
💡 Tipps
Verwenden Sie die bereitgestellte Vorlage, um Formatierungsfehler zu vermeiden.
Erstellen Sie übergeordnete Kategorien vor untergeordneten Kategorien, um die richtige Hierarchie beizubehalten.
Überprüfen Sie das Dateiformat auf xlsx, xls oder csv, bevor Sie hochladen.
Q&A ❓
Wird das Importieren eines neuen Kategorienbaums meine vorhandenen Kategorien beeinflussen?
Ja, das Importieren eines neuen Kategorienbaums wird alle vorhandenen Kategorien für das Unternehmen löschen und ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Kategorien sichern, bevor Sie importieren.
Kann ich Kategorien für sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen gleichzeitig importieren?
Ja, Sie können während des Importvorgangs wählen, ob Sie Kategorien für Einzahlungen, Auszahlungen oder Beides importieren möchten.
Was soll ich tun, wenn ich während des Imports auf Fehler stoße?
Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei dem korrekten Format der Vorlage entspricht und dass alle übergeordneten Kategorien vor ihren untergeordneten Kategorien erstellt werden. Überprüfen Sie auch, ob Ihre Spracheinstellungen korrekt sind.