Folgen Sie diesen Schritten, um den Kategorienbaum einer Entität zu exportieren:
Zugriff auf die Exportseite: Klicken Sie auf die drei Linien ☰ in der oberen rechten Ecke der Seite und dann auf "Meine Daten exportieren".
Im Exporttyp-Panel wählen Sie Kategorien.
Exporttyp auswählen: Im Menü Exporttyp wählen Sie Kategorien.
Zu exportierende Kategorien auswählen: Entscheiden Sie, ob Sie exportieren möchten:
Einzahlung(en) Kategorien
Auszahlung Kategorien
Beide Einzahlung(en) und Auszahlung Kategorien
Datei herunterladen: Klicken Sie auf die Exportieren-Schaltfläche, um eine Excel-Datei mit Ihrem Kategorienbaum herunterzuladen.
Die exportierte Excel-Datei kann bearbeitet und in andere Entitäten reimportiert werden, was es einfach macht, Ihre Kategorienstruktur zu replizieren.
💡 Tipps
Bearbeiten der exportierten Datei: Sie können die Kategorien in der Excel-Datei ändern, um sie anzupassen oder neu zu organisieren, bevor Sie sie in eine andere Entität importieren.
Konsistente Berichterstattung: Das Exportieren und Importieren von Kategorien gewährleistet eine konsistente Kategorisierung über mehrere Entitäten hinweg, was für eine genaue konsolidierte Berichterstattung unerlässlich ist.
Q&A ❓
Wie kann ich den Kategorienbaum in eine andere Entität importieren?
Um den Kategorienbaum in eine andere Entität zu importieren, gehen Sie zu dieser Entität, greifen Sie auf die Option Kategorien importieren in den drei Linien in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms zu und laden Sie die bearbeitete Excel-Datei hoch.
Kann ich meinen Kategorienbaum mit einem anderen Benutzer teilen?
Ja, Sie können die exportierte Excel-Datei mit einem anderen Benutzer teilen, und dieser kann sie in seine Entität importieren, indem er die Import-Schritte befolgt.