Erstellen einer Kategorie
Um eine neue Kategorie zu erstellen:
Gehen Sie zur Seite Kategorien, indem Sie auf die drei Linien ☰ in der oberen rechten Ecke Ihrer Liquiditätsprognose-Ansicht klicken und dann auf Einstellungen.
Klicken Sie auf Neue Kategorie hinzufügen.
Geben Sie den Namen Ihrer neuen Kategorie ein.
Drücken Sie Enter, um sie zu speichern.
Sie können auch eine Unterkategorie erstellen:
Fahren Sie mit der Maus über eine bestehende Kategorie.
Klicken Sie auf die ➕-Schaltfläche, die neben dem Kategorienamen erscheint.
Geben Sie den Namen Ihrer Unterkategorie ein.
Drücken Sie Enter, um sie zu speichern.
✅ Tipp: Für optimale Leistung wird empfohlen, nicht zu viele Kategorien zu verschachteln. Eine Unterebene ist ideal.
Löschen einer Kategorie
Um eine Kategorie zu löschen:
Navigieren Sie zur Seite Kategorien.
Finden Sie die Kategorie, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf die drei Punkte (...) neben der Kategorie.
Wählen Sie Löschen aus dem Dropdown-Menü.
Um alle Kategorien zu löschen:
Klicken Sie auf der Seite Kategorien auf die drei Punkte (...) neben der Suchleiste.
Wählen Sie Alle Kategorien löschen.
⚠️ Hinweis: Das Löschen ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Löschen einer Kategorie wird:
Die zugehörigen Kategorisierungsregeln entfernen, die auf diese Kategorie abzielen.
Alle damit verknüpften Transaktionen als "Zu kategorisieren" markieren.
Fehler in KPI-Formeln erzeugen, die die gelöschte Kategorie verwenden.
Aktualisierungen von benutzerdefinierten Dashboards erfordern, die die gelöschte Kategorie enthalten.
Verschieben einer Kategorie
Um eine Kategorie zu verschieben:
Fahren Sie mit der Maus über die Kategorie, die Sie verschieben möchten.
Klicken und halten Sie, um sie zu greifen.
Ziehen und ablegen Sie sie an die gewünschte Position.
Dies ermöglicht es Ihnen, Kategorien neu zu ordnen oder die Hierarchie (Haupt- und Unterkategorien) zu ändern.
✅ Tipp: Sie können Kategorien alphabetisch sortieren:
Klicken Sie auf die drei Punkte (...) neben der Suchleiste.
Wählen Sie Alphabetisch sortieren.
💡 Tipps
Konsistenz: Kategorien sind getrennt von Einzahlungen und Auszahlungen. Halten Sie Ihre Kategorisierung konsistent für eine genaue Berichterstattung.
Hierarchie: Begrenzen Sie die Anzahl der Unterkategorieebenen für eine bessere Leistung—eine Unterebene ist optimal.
Sprache: Um die Sprache der Standardkategorien zu ändern, gehen Sie zu den drei Punkten (...) neben der Suchleiste!
Q&A ❓
Was passiert, wenn ich eine Kategorie lösche, die in einer KPI-Formel verwendet wird?
Das Löschen einer solchen Kategorie wird bei der nächsten Aktualisierung der KPI-Formel Fehler erzeugen. Sie müssen Ihre KPIs aktualisieren, um Verweise auf die gelöschte Kategorie zu entfernen.
Kann ich eine gelöschte Kategorie wiederherstellen?
Nein, sobald eine Kategorie gelöscht wurde, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Sie müssten sie neu erstellen und alle Transaktionen oder Regeln neu zuweisen.
Wie vermeide ich Probleme beim Erstellen von Kategorienamen?
Vermeiden Sie Leerzeichen am Anfang oder Ende von Kategorienamen und verwenden Sie keine Symbole wie > innerhalb des Namens, um unerwartete Probleme zu vermeiden.