Was ist das neue Kategorisierungsmodul?
Das neue Kategorisierungsmodul wurde entwickelt, um den Prozess der Kategorisierung Ihrer Transaktionen zu automatisieren, indem effizient Regeln erstellt werden. Es ermöglicht Ihnen, Kategorisierungsprobleme schnell zu identifizieren und zu korrigieren, wodurch das volle Potenzial des automatisierten Transaktionsmanagements freigesetzt wird.
Wie man das neue Kategorisierungsmodul verwendet
Zugriff auf das Kategorisierungsmodul: Navigieren Sie zur Registerkarte Transaktionen in Ihrem Agicap-Dashboard und wählen Sie Kategorisierung.
Überprüfung nicht klassifizierter Transaktionen: Das Modul zeigt Transaktionen an, die noch nicht kategorisiert wurden. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Kategorien für jede Transaktion.
Erstellen von Kategorisierungsregeln:
Wählen Sie eine Gruppe von Transaktionen aus: Das Modul schlägt eine Gruppe ähnlicher Transaktionen vor, die kategorisiert werden müssen.
Weisen Sie eine Kategorie zu: Das Modul wird eine Kategorie vorschlagen. Sie können den Vorschlag annehmen oder die passende Kategorie aus der Liste auswählen.
Speichern Sie die Regel: Das Modul wird Ihnen eine Regel vorschlagen, die ähnliche zukünftige Transaktionen automatisch kategorisiert. Sie können die vorgeschlagene Regel ändern oder nicht genehmigen.
Automatisiertes Lernen: Während Sie mehr Transaktionen validieren, lernt das Modul und verbessert seine zukünftigen Vorschläge.
Die neue Denkweise in der Kategorisierung annehmen
Alte Denkweise 👵
Früher haben Sie möglicherweise:
Viel Zeit damit verbracht, jede Kategorisierungsregel zu erstellen und zu optimieren.
Versucht, die Anzahl der Regeln zu minimieren, indem Sie sie zusammengeführt haben.
Regelmäßig die Regel-Seite bereinigt, um sie übersichtlich zu halten.
Neue Denkweise 💪
Mit dem neuen Modul können Sie:
Kategorisierungsregeln schnell validieren, ohne zu viel nachzudenken.
Akzeptieren, dass viele Regeln vorteilhaft für die Automatisierung sind.
Suchleiste und Umordnungstools verwenden, um Regeln einfach zu verwalten.
Vorteile:
Effizienz: Sparen Sie Zeit, indem Sie Regeln schnell validieren.
Automatisierung: Erhöhen Sie die Kategorisierungsautomatisierung mit mehr Regeln.
Einfache Verwaltung: Identifizieren und beheben Sie Probleme einfach mit verbesserten Tools.
Tipps 💡
Nutzen Sie die Automatisierung: Je mehr Sie das Modul verwenden, desto intelligenter wird es bei der Kategorisierung Ihrer Transaktionen.
Keine Sorge um die Regelanzahl: Es ist in Ordnung, viele Regeln zu haben; konzentrieren Sie sich auf die schnelle Validierung, um Zeit zu sparen.
Verwenden Sie die Suchfunktionalität: Finden und passen Sie Regeln schnell mit der Suchleiste an.
FAQ❓
Was, wenn die automatisch erstellten Regeln nicht genau sind?
Sie können ungenaue Regeln einfach bearbeiten oder löschen. Verwenden Sie die Suchleiste, um die spezifische Regel zu finden und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.
Kann ich immer noch benutzerdefinierte Regeln manuell erstellen?
Ja, Sie können jederzeit innerhalb des Kategorisierungsmoduls Regeln erstellen oder anpassen.
Wird das Modul im Laufe der Zeit aus meinen Kategorisierungen lernen?
Absolut! Das Modul verbessert seine Vorschläge, während Sie mehr Transaktionen kategorisieren, was die Automatisierung verbessert und Ihnen mehr Zeit spart.