Zugriff auf die Transaktionsimporthistorie
Sie können die Transaktionsimporthistorie einsehen, indem Sie zur Seite Daten importieren im Treasury-Bereich Ihres Agicap-Kontos navigieren. Hier sehen Sie eine Liste aller Ihrer vorherigen Importe.
Interaktion mit der Importhistorie
Je nach Art des Imports – Klassisch oder Benutzerdefiniert – unterscheiden sich die Interaktionen mit der Importhistorie.
Klassische Importe
Beim Importieren einer Excel-Datei von der dedizierten Datenimport-Seite, die Sie wie folgt erreichen können:
Navigieren Sie zu den 3 Strichen im Treasury-Bereich.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten importieren.
Zugriff auf Importdetails
Um die Details eines klassischen Imports anzuzeigen:
Fahren Sie mit der Maus über die Importzeile.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 👁️ Importdetails anzeigen.
Sie sehen eine Liste der importierten Transaktionen, die sich noch in Ihrem Konto befinden.
Hinweis: Wenn seit dem Import Transaktionen manuell gelöscht wurden, erscheinen sie nicht mehr in dieser Liste.
Löschen eines Imports
Um einen klassischen Import zusammen mit allen seinen Transaktionen zu löschen:
Greifen Sie auf die detaillierte Liste des Imports zu, wie oben beschrieben.
Klicken Sie auf Import und alle Transaktionen löschen.
Benutzerdefinierte Importe
Beim Importieren über die Matrix direkt von der Seite Bank oder Offene Posten. Diese Option ist nur in bestimmten Anwendungsfällen aktiviert.
Zugriff auf Importdetails
Um die Details eines benutzerdefinierten Imports anzuzeigen:
Klicken Sie auf das Tag, das die Anzahl der importierten Transaktionen anzeigt.
Dies leitet Sie zur Seite Bank oder Offene Posten weiter, je nach Art der importierten Transaktionen.
Verständnis von Importfehlern
Wenn es während des Imports Fehler gab:
Klicken Sie auf das Tag, das die Anzahl der nicht importierten Transaktionen anzeigt.
Überprüfen Sie die angezeigten Fehler, um Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Löschen eines Imports
Um einen benutzerdefinierten Import zu löschen:
Fahren Sie mit der Maus über die Importzeile.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 🗑️ Löschen.
Unterschiede zwischen klassischen und benutzerdefinierten Importen
Zugriff auf Details:
Klassische Importe: Verwenden Sie die Schaltfläche 👁️ Anzeigen.
Benutzerdefinierte Importe: Klicken Sie auf das Transaktionsanzahl-Tag.
Löschen von Importen:
Klassische Importe: Löschen Sie aus der Detailansicht.
Benutzerdefinierte Importe: Löschen Sie direkt aus der Importhistorie-Liste mit der Schaltfläche 🗑️ Löschen.
💡 Tipps
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Importhistorie, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen korrekt importiert wurden.
Bei Importfehlern verwenden Sie die bereitgestellten Fehlerdetails, um Ihre Daten zu korrigieren und erneut zu importieren.
Das Löschen eines Imports entfernt alle zugehörigen Transaktionen, also gehen Sie vorsichtig vor.
Q&A ❓
Was passiert, wenn ich einen Import lösche?
Das Löschen eines Imports entfernt alle mit diesem Import verbundenen Transaktionen aus Ihrem Konto. Diese Aktion ist unwiderruflich, stellen Sie also sicher, dass Sie die Transaktionen löschen möchten, bevor Sie fortfahren.
Warum kann ich einige Transaktionen in den Importdetails nicht sehen?
Wenn Transaktionen nach dem Import manuell gelöscht wurden, erscheinen sie nicht mehr in den Importdetails. Die Importhistorie zeigt nur die Transaktionen, die sich derzeit in Ihrem Konto befinden.
Wie kann ich Importfehler bei benutzerdefinierten Importen beheben?
Klicken Sie auf das Tag, das die Anzahl der nicht importierten Transaktionen anzeigt, um die Fehlerdetails anzuzeigen. Verwenden Sie diese Informationen, um Probleme in Ihrer Importdatei zu beheben und versuchen Sie erneut zu importieren.