Warum Prognosen aus Online-Excel importieren?
Durch den Import von Prognosen aus Online-Excel-Dateien können Sie:
Echtzeit-Synchronisierung zwischen Ihren Excel-Prognosen und Agicap aufrechterhalten.
Manuelle Dateneingabe eliminieren, wodurch das Risiko von Fehlern reduziert wird.
Die Zusammenarbeit mit Ihrem Team durch die Nutzung gemeinsamer Online-Excel-Tabellen vereinfachen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Import von Prognosen
Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Prognosen aus einer Online-Excel-Datei in Agicap zu importieren:
1. Zugriff auf die Importfunktion
Melden Sie sich in Ihrem Agicap-Konto an.
Navigieren Sie zum Cashflow-Bereich.
Klicken Sie auf Optionen und dann auf Prognose importieren.
2. Bereiten Sie Ihr Excel Online vor
Stellen Sie sicher, dass Ihre Prognosedaten so organisiert sind, dass Agicap sie interpretieren kann. In der Regel bedeutet dies, dass die Daten in einer Spalte und die entsprechenden Finanzzahlen in einer anderen stehen. Sie können eine Vorlage herunterladen, indem Sie Schritt 2 folgen.
3. Verbinden Sie Ihre Excel-Datei
Geben Sie die URL Ihrer Online-Excel-Datei ein (z.B. OneDrive, SharePoint).
Authentifizieren Sie Ihr Konto, falls erforderlich.
4. Überprüfen und Bestätigen
Überprüfen Sie die importierten Daten, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.
Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.
Verwaltung importierter Prognosen
Importierte Daten anzeigen: Importierte Prognosen erscheinen in Ihren Cashflow-Projektionen.
Automatische Updates: Änderungen in der Online-Excel-Datei können automatisch synchronisiert werden, indem Sie die Auto-Update-Funktion aktivieren.
Prognosen bearbeiten: Sie können Prognosen in Agicap bei Bedarf manuell anpassen.
Vorteile der Verwendung der Online-Excel-Integration
Echtzeit-Updates: Halten Sie Ihre Prognosen aktuell, ohne manuelle Importe.
Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit Ihrem Team an derselben Excel-Datei und sehen Sie Änderungen in Agicap.
Flexibilität: Nutzen Sie vertraute Excel-Tools und profitieren Sie gleichzeitig von Agicaps leistungsstarken Cashflow-Management-Funktionen.
💡 Tipps
Automatisches Synchronisieren: Aktivieren Sie Auto-Update, um sicherzustellen, dass Agicap immer die neuesten Daten aus Ihrer Excel-Datei hat.
Vorlagen verwenden: Standardisieren Sie Ihr Excel-Prognoseformat für reibungslosere Importe.
Daten sichern: Speichern Sie regelmäßig Kopien Ihrer Excel-Dateien zur Datensicherheit.
Q&A ❓
Wie oft synchronisiert Agicap mit meiner Online-Excel-Datei?
Agicap kann mit Ihrer Online-Excel-Datei automatisch jede Stunde synchronisieren, wenn Sie die Auto-Update-Funktion während des Importvorgangs aktivieren.
Kann ich Prognosen aus mehreren Excel-Dateien importieren?
Ja, Sie können Prognosen aus mehreren Online-Excel-Dateien importieren, indem Sie den Importvorgang für jede Datei wiederholen. Stellen Sie sicher, dass jede Datei während des Imports korrekt zugeordnet ist.
Was passiert, wenn meine Excel-Datei eine Authentifizierung erfordert?
Während des Verbindungsschritts wird Agicap Sie auffordern, Ihr Konto zu authentifizieren, um sicher auf die Excel-Datei zuzugreifen.
Kann ich importierte Prognosen direkt in Agicap bearbeiten?
Absolut! Importierte Prognosen können innerhalb von Agicap bearbeitet werden. Änderungen in Agicap wirken sich nicht auf die ursprüngliche Excel-Datei aus, es sei denn, Sie importieren oder synchronisieren die Daten erneut.
Sind meine Daten während des Importvorgangs sicher?
Ja, Agicap verwendet sichere Verbindungen und entspricht den Datenschutzbestimmungen, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen während des Imports und der Synchronisierung sicher sind.